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越南 > 市場環境分析

市場環境分析

(一)  一般市場情況

越南是一個人口密集的發展中國家,近年來越南當局重申致力於經濟現代化。20071月,越南加入世界貿易組織,轉向自由市場的競爭,促進出口導向型產業發展。越南在2010年成為TPP正式的談判夥伴,2015年底完成TPP談判,成為少數同時加入RCEPTPP,並且還是亞投行(AIIB)的創始會員國。雖然TPP受到美國退出的影響而停滯,在201711月於越南峴港舉行的APEC會議期間,其他11個成員國(包含越南)共同宣布TPP將正式改名為CPTPP,並於20183月完成簽署。

越南三級產業的比例正在逐漸改變,農業經濟產出的比例在2018年持續萎縮,從2017年約15.34%降至14.57%,同一時期,工業的比例從自2017年的33.34%微幅上升至34.28%,服務業則自2017年的41.32%降至41.17%。從計劃型經濟過渡至市場經濟約25年,目前越南國有企業占國內生產總值仍高達40%左右。總體而言,越南正努力創造就業機會,每年超過百萬人勞動力成長,總勞動力約5,500萬人,亦促使越南貧困人口明顯下降,目前占貧窮線以下的人口僅占越南7%左右。

儘管20082009年的全球金融危機,傷害了以出口為導向的越南經濟,惟2012年越南出口卻急遽成長超過12%,使得貿易赤字逐漸恢復平衡,並且首次出現出超。回顧2008年至2011年間,越南盾貶值超過20%,但在2012年由於越盾保持穩定,促成出口順暢,出超達28,400萬美元。2013年內需市場逐漸穩定,出超降到1,000萬美元。2014年出超則大幅成長到21.38億美元,創近三年來最高紀錄,惟出超原因主要來自於進口成長率低於出口成長率,顯現越南景氣外熱內冷的現象。2015年因全球貿易萎縮,壓縮了越南出口的成長,但其出口成長值7.9%的數據仍讓各國稱羨,全年入超更達35.4億美元,相對其他市場穩定。2018年出口額達2,434.83億美元,成長13.8%。

根據越南中央經濟研究院(CIEM) 於20152月公布有關「2014年越南經濟發展研究資料」顯示,越南當年經濟成長5.98%,在東協國家中後段班國家越、柬、緬、寮排名最低(柬埔寨2014年經濟成長7.2%、寮國成長7.5%、緬甸成長8.5%),同時落在東亞和東南亞地區已開發國家平均經濟成長率之後,而且越南平均國民所得(GDP per capita)與中國大陸落差日益擴大。2016年經濟體開始好轉,成長6.21%;2017年成長6.81%;2018年則創近11年新高,成長7.08%。

(二)  人口結構數據

根據美國中情局最新估計,越南實際人口(含具戶口及無戶口人口)達9,704334人,坐擁亞洲地區第2大年輕族群(人口中位數為30.5歲),雖然超過60%(64.1%)為農村人口,而且超過半數為低收入戶,不過民眾生活水準在經濟持續成長的帶動下已逐漸改善。越南的城鎮化成長率為2.98%,近年來人口不斷往城市集中,以下為越南前6大人口集中的城市(以2018年的戶口統計):胡志明市814萬人;河內(首都)416萬人;芹苴市Can Tho 117萬人;海防市121萬人;峴港144萬人。

  各級人口的比例為:

0-14歲:23.27%(男性11,876,141/女性10,704,895

15-24歲:15.81%(男性7,967,981/女性 7,371,016

25-54歲:45.67%(男性22,378,768/女性 21,939,925

55-64歲:8.9%(男性4,014,622/女性4,620,177

65歲及以上:6.35%(男性2,404,304/女性3,762,505)(2018 估計)

 

(圖:美國中情局CIA The World Factbook網站)

目前越南人口增長率仍有0.9%,排名全球第 120名。根據目前的人口分配圖來看,越南人口大致呈現金字塔型的型態,25-54歲的勞動年齡人口占45.67%,有豐沛的勞動力與消費市場。然而014歲這個區間卻呈現逐年減少的現象,可見越南的人口紅利在1020年後仍會逐步退化。但預估年輕的勞動力仍可為越南消費市場帶來1015年的成長榮景。

另越南統計局數據顯示,2018年越南婦女平均生產2.05個幼兒,顯示人口成長仍具後勁。惟由於越南有嚴重重男輕女的觀念及父系社會的遺產傳子不傳女的特色,目前出生人口中男女比例已達115.1:100,估計未來15年後越南因男女人口不均衡,而引發的各類社會問題可能會嚴重影響經濟發展。

根據世界銀行的報告,亞太地區的人口老化速度比世界上其他地區快,其中越南是東協地區內人口老化速度最快的國家。世界銀行分析,在許多發展中國家,年輕人口轉成老化人口的過程平均須50年至1世紀的時間,如日本26年及瑞典85年,然該過程在越南僅花費15年。

根據越南勞動榮軍暨社會部數據指出,目前越南約1,130萬老年人,其中超過90歲有35萬人、超過80歲的有180萬人,約7成居住在鄉村;老年人的數量將快速成長,預測在2030年老年人數量將達人口總額的12%。

人口老化對越南造成了許多複雜的問題。目前越南經濟發展水平及社會管理能力有限,保險福利問題也未完善,因此在滿足老年人部分的社會保障需求過程中仍遇到不少的困難。世界銀行建議越南政府須儘快設立全面的政策系統,改善嬰幼兒護理、教育、健康醫療,以及養老機構等服務業。

以人民所得來看,1992年越南人均年所得僅140美元,至2018年提升到2,587美元,經過30年不斷發展,人均年所得已增長18倍。但在世界銀行(World Bank)的分類裡仍屬中低所得國家。

(三)  越南市場國際爭食同時本土化國貨亦受青睞

越南經濟在各方面蓬勃發展,特別是零售業。目前越南約有9,000家傳統市集、800家超市、150家大型商場及1,500多家便利店,其中有超過20家全外資跨國零售集團。

隨著越南政府加速鄉鎮地區公共基礎建設,也讓農村地區使用現代化家電產品風氣日盛,尤以行動電話最為普遍。人們手頭寛裕後,更積極改善生活品質,雖仍維持強烈的家庭意識、物價敏感度以及保守的生活觀念等傳統,生活方式則愈來愈繁雜,消費日趨講究時尚和品味,美觀的木製家具、洗衣機、微波爐、冷氣機、有線電視、寛頻網路等幾乎成為家庭不可或缺的配備。

在經濟高速發展的同時,越南物價飛漲,從生活用品到房地產價格都有巨大漲幅,如2011年通貨膨脹率高達18.6% 位居亞太之首,2012年全年通貨膨脹率為7%,然仍高於5.03%的經濟成長率許多;2013年經濟成長穩定放緩至5.42%,通膨率也放緩至6.6%;2014年由於5月間發生排華暴動事件,嚴重影響外資投資意願,通膨率更降至4.09%;2015年全球油價下跌,進出口貿易減緩,通膨率更降至2.05%;2017年及2018年通膨率則分別為1.41%及1.48%。

1.  越南零售市場進入建議

依據德勤會計師事務(Deloitte)針對越南零售產業的調查(Retail in Vietnam)及一般市場觀察,對外資進入越南市場有以下建議:

(1)      越南零售消費通路是亞太地區最具活力的市場

河內與胡志明市名列亞洲前10大零售消費通路擴張迅速的城市。過去5年每年銷售額成長超過10%,預計到2020年全國零售消費額將達到1,800億美元。

(2)      越南的現代零售消費通路崛起

該類通路具有對於少量多樣產品的供應能力,及生鮮食品銷售的靈活性,並且承擔較低的店租並鄰近終端消費者,故仍占越南零售產業96%的銷售額。然而許多越南當地現代通路業者認為實際狀況可能已經改變,現代通路實際銷售的比例應占越南零售消費的20%。現代化的通路不斷的擴張,年輕的人口及崛起的中產階級,在經濟成長促成下,可支配所得增加,使得消費習慣不斷被改變。對我商而言,產品本身以及包裝的成本結構必須改變,越南消費者重視品牌、包裝、產品外型等,尤勝於產品品質及功效本身,以往主推歐美市場的優質平價產品觀念必須調整。

(3)      消費者生活習慣趨勢

A.  都會中的年輕消費族群呈現西化的消費習慣走向。

B.  中產家庭興起,雙親工作的比例增加,迫使採買消費品的時間縮減。

C.  職場婦女人數增加,因此類族群有更多的可支配所得。

D.  大型商場提供的廣泛產品選項亦吸引中低收入族群。

E.  大眾對於包裝食品與加工食品逐漸接受。

F.  對於食品的營養、品質、衛生及食品安全意識逐漸提高,願意支付更高的金額採購品牌商品。

G.  周末到現代型商場購物的習慣提高,然每日至傳統市場採買的比率仍高。

H.  對於品牌有認知忠誠度,然而對於新產品仍具接受度。

I.  大多越南消費者仍傾向以價格為最主要的消費考量。

J.  儘管大部份的越南人仍屬低收入族群,越南高收入族群有擴大消費的趨勢,尤其在消費電子、居家設備以及設計服飾上支出日益增加。

(4)      市場進入建議

由於越南是中低收入國家,以罐裝飲料及包裝食品的消費來看,越南每人年平均僅消費200美元的加工食品,而其他東協國家如泰國則有900美元、馬來西亞1,000美元,即使是印尼也達到600美元。因此要在越南的零售消費通路賺錢仍需要一段時間。

然而,越南9千多萬人口的吸引力仍十分巨大,對於外資而言,出口商在越南最理想的市場進入方式,是聯繫並委任一個當地的合作夥伴直接進口或代理安排進口、分銷和營銷。受委託當地的合作夥伴,應該能夠同時打通傳統和現代零售通路,並創造消費者意識,為產品製造所需要的營銷力度。另外獨家代理是由本地的合作夥伴壟斷分銷及進口產品零售的常用方式。越南人重視關係及感情,故與當地合作夥伴以及與主要零售商定期回訪是非常重要的事項。同時,對於消費型的產品,我商必須改掉貨物買斷後就沒事的概念,必須將產品在越南的品牌力當作自己的事在經營,不論是補助代理商各式行銷工具,或者支援參加當地展,甚至投入當地數位廣告都是需要的。越南消費者對臺灣的認知相對薄弱,倘若只抱著賣貨就好的概念,恐怕難以長期在越經營成功。

因此,我國出口商也應該開始考慮有效的市場推廣策略。一個關鍵的成功因素是為出口產品設置「合理」的定價。此外,出口商應投入資源於店內促銷活動、產品展示和消費者教育,尤其對於亞洲弱勢品牌來說,越南進口商並沒有義務要推廣品牌,對他們而言只有將存貨出清並賺入現金的誘因,因此必須投入行銷活動。先前甫生效之CPTPP等自由貿易協定,對於成員國國家拓銷越南提供一個極好的環境,越南對許多以消費者為導向的新產品同意降低關稅。出口商也應該常造訪越南,以取得市場第一手的資訊,甚而建立代表辦事處,就近貼近買家及市場。

儘管一些國外的產品是透過傳統的零售通路銷售,建議新進入市場的供應商集中於現代零售通路。因為這是愈來愈重要的趨勢,並且出貨給有能力採購的進口商/分銷商。至關重要的是,越南當地的合作夥伴必須是熟悉通關、檢驗、認證、標籤和登記等各項現行規定的進口商。出口越南市場者常常抱怨說,每個產品在通關時成本增加,造成拖延至合併出貨,還需通過各種各樣的產品測試。在越南辦理新產品註冊是一個非常繁重的工作,過高的成本限制了一些中小型供應商向市場推出小批量或引進新品項的能力。

下圖為越南市場經銷的產業銷售通路結構,有意拓銷進入越南消費品銷售體系的出口商應先接洽進口商,而非終端通路。越南進口商對於產品的行銷並不主動投入資源,如果要在越南成功拓銷消費性產品,必須對於自身產品投入大筆行銷資源的覺悟;另外在產品進口方面,消費品的進口比一般產品難度高上很多,除了通關的種種問題外,還須面對許多的產品檢查報告,因此進口商對於清關的能力,絕對比銷售到通路的能力還要重要,業者對於直接銷售到賣場通路必須有實際的策略和做法,而非一味期待以擠壓供應商利潤為獲利來源的通路商,會在第一線面對海關進口產品。

 

(圖、越南市場銷售通路結構)

(四)  競爭對手國在當地之行銷策略

(1)      日本

長期以來,日本政府透過提供ODA援助,協助其企業深入參與越南多項大型基礎建設,也是越南的第3大貿易夥伴。自從2011年日本發生海嘯及核災後,該國企業即絡繹不絕前往越南、柬埔寨等地區進行考察,尋求投資機會。近年日本消費性產品雖不如南韓製品風光,惟該國工業產品,特別是機械設備、汽機車等交通工具的高品質形象已深植當地人心。近年來,日本已成為越南最大的投資國之一,累計至2018年日本已在越南投資570.18億美元,其中2018單年度投資約85.99億美元。另日本駐越使節皆表示,將持續提供越南 ODA,以協助越南融入區域整合。日本進軍越南市場擴大市占的方式有:

A.  建立商場並配合行銷活動

日本家電、高科技通信產品及汽機車長期深受越南民眾歡迎,不過隨著南韓同類商品之迅速崛起,以及其他歐美同類商品如Electrolux等廠牌日益獲越南消費者認同,近年來日商必須持續加強產品推銷活動。除在當地平面傳媒及電視上作商業廣告,並經常贊助當地歌星舉辦個人演唱會或群星慈善演唱會、配合地方單位舉辦賑災活動、設立中小學奬學金等。此外,日本貿易振興機構(JETRO)駐越南辦事處每年多次籌組日越雙方貿易訪問團或貿易洽談會,協助日商參加越南商業展覽等,並提供越南地方政府向日本招商赴越投資等諮詢服務。另外,日本百貨業在亞洲一向具有一定的知名度與勢力,且由於日本國內零售業市場萎縮,擁有6億人口、消費力逐漸旺盛的東南亞是嗅覺靈敏的日商新目光焦點。

由於日系百貨往往能帶動日系商品的形象與品牌銷售,故善選開店地點也是日本產品進軍越南的重要管道。日本百貨公司幾年前開始進軍中國大陸的同時,也派人調查具有發展潛能的東南亞市場。日本百貨公司向來嗅覺靈敏,設店地區往往是經濟走勢好的地點,也是日本企業一般看好的地帶。日本經濟產業當局出版的《通商白皮書》預估,由於面對日本國內人口減少,日本零售和服務業有必要向外發展。

由於東協對中國大陸出口關稅平均將降至0.1%,目前很多日本企業遷往越南、柬埔寨,期待以越南等東協國家為製造基地,向中國大陸市場銷售產品。嗅覺靈敏的日本零售百貨業,在日本國內零售業市場不斷萎縮的背景下,不斷的擴大東南亞國家展店規模,改變以往開設連鎖店、小型店鋪的傳統方式,透過兼併收購等大規模投資,瞄準中產階層,加快擴展零售事業。

2014年日本最大零售商AEON集團,首次在胡志明市新富郡投資1億美元開啟購物商場。2014111日位於Celadon市、新富郡中心的AEON-Celadon新富購物商場正式對外開放。越南是僅次於中國大陸和馬來西亞的第三個國家擁有AEON集團的商業購物中心。根據AEON的網站藍圖分佈,該商場50,000平方米的商場面積內有三分之一用來零售日本商品,其它剩餘的空間是提供架位給越南商品以及進口商品。201410月份在平陽省開幕第二家商場,面積同樣是50,000平方米,瞬間就招租成功,同時以可以容納1,000個車位、6,000個機車位的超大停車場吸引每到假日爆滿的人潮。該公司後於201510月在河內Long Bien開幕商場。AEON集團將在2025年於越南興建20個商業購物中心及24小時連鎖專賣便利店,並將在越南持續擴充據點。

同時,日本知名的百貨品牌高島屋(Takashimaya)也選定胡志明市最核心的消費中心Saigon Square 旁建立了Saigon Center商貿綜合型百貨大樓,占地面積11,084 m2,樓板面積181,000 m2,零售部分將近55,000 m2,是當地目前最受注目的現代購物中心之一。

B.  投資帶動貿易

投資帶動貿易一直是日本海外拓銷的重點方式,為了有效與越南政府達成合作關係,日本已經連續20年向越南提供ODA,成為向越南提供開發援助最多的國家。日本傳統投資領域涉及越南的配套工業、服務業和房地產市場。近期日本和越南計畫在電力、電子、食品加工、農業機械、造船、工業環保和節能等多個領域優先進行合作。越南政府表示,在日企投資轉移至東南亞國家的背景下,越南把日本視為吸引外資的首要合作夥伴,並為日本投資者提供最優惠的投資條件和最好的投資環境。

日本許多商業考察團紛紛來越南了解當地的投資情況,並簽訂一系列合作協定。日本國土交通省代表團赴越南平陽省進行實地考察,確定建設大規模生態城市居民區。JETRO不定時組織日本服務領域的相關企業訪問越南,考察當地的餐飲、酒店、體育、美容、鐵路、房地產等市場,尋找投資機會。如日本兵庫縣企業代表團到越南南部地區,考察當地投資環境。兵庫縣知事井戶敏三表示,日本企業比較看好越南現有的工業區,特別是已經具備基礎設施的工業區。日本近畿經濟產業局則與越南工商部簽署了促進經濟交流的合作備忘錄,以支援日本關西地區的中小企業進軍越南市場。另外多家關西製造企業,將力爭聯合進駐越南的工業區,越南方面也將通過吸引關西企業進駐,培養製造業人才。另外日本投資者在專案開展進度、先進技術及對社會的積極貢獻等方面都得到了越南的好評。

日本大力投資越南的目的,除了制衡中國大陸,還包括拓展日企在海外的發展空間。近年來,日本內需逐年萎縮,不少日企選擇到國外進行投資和發展。由於越南位於東協與中國大陸貨物中轉的關鍵位置,如果日企在越南進行投資生產,其產品和服務可以輻射到周邊國家和地區。而且該國的人口結構較為年輕,因此成為日本企業關注的國家。

至於支援性產業(supporting industry),JETRO表示目前日本企業在當地生產的產品的自製率比重為33%,仍低於中國大陸68%及泰國57%。該機構建議,為擴大產業的規模,除了吸引外商投資外,還呼籲當地廠商全力以赴。因此在越的臺商提出部分產能支援日本企業,成為品牌商的支援產業的現象也逐漸普遍。JETRO同時與胡志明市人民委員會合作成立Business Alliance機構,投入資源發展支援性產業,每年在越南第二大的機械及金屬加工展(Metalex)租下1/3的攤位展示Business Alliance的產品,並辦理各類洽談會,為日商企業在地供應的需求打下基礎。

(2)      南韓

據越南工商部統計資料顯示,越南與南韓雙邊貿易近年來入超不斷成長,南韓已成為越南第1大入超國,其次為中國大陸,越南對南韓出口貨品主要為手機及零配件、電腦及零配件、紡織品等;越南自南韓進口貨品主要為電腦及電子零件、整車汽車、鞋類皮革原副料等,其中有部分貨品項目之進口金額高達100億美元以上。越南與南韓雙邊貿易額20幾年來提升131倍(自1992年的5億美元成長至 2017年的657.01億美元)。目前,南韓是越南第2大貿易夥伴,第4大出口市場,第2大進口來源國。

南韓在越南消費市場則以電視和手機為最大市場賣點,南韓時裝和美容保養品亦得力於南韓電視連續劇在越南之風潮盛行不衰,普遍獲越南女性民眾青睞。除像日商注意在當地平面傳媒及電視上作商業廣告拓銷,以及響應參加步行號召環保及照顧弱勢團體等的公益活動,贊助當地藝人舉辦娛樂活動外,並在韓資經營的購物商場豎立大型南韓藝人代言的廣告看板,和安排韓劇演員前往越南舉辦交流會,韓星訪越辦理演唱會或見面會等活動,也受到韓國政府的支持及補助,最近兩年更與胡志明市電視台合作經營電視購物節目。韓國貿易機構(KOTRA)駐胡志明市辦事處亦推動各類韓越貿易交流活動,全越派駐韓國專任人員多達10餘位。此外,越南也是獲得南韓官方發展援助最多的國家,目前在南韓的越南勞動人數近7萬名。綜觀南韓拓展越南市場的方法如下:

A.  洽簽FTA

越南與南韓貿易關係日益密切,主因係雙邊貿易貨品結構相輔相成,其中,越南自南韓進口機器設備、紡織品及鞋類原物料、燃油料、鋼鐵、塑膠原料以及交通運輸工具等;越南出口至南韓的貨品包括礦產品、粗製原料、農水產品、紡織品以及木製品。雙方2014年即達到276億美元的成長目標,超乎預期。201286月雙方在河內正式公開宣布展開越南與南韓FTA談判,並已於2015上半年正式簽署,同年12月正式生效。

據研究報告顯示,越韓FTA將對越南經濟帶來正面影響,有助其GDP成長。其中,由於出口高度成長,農水產、紡織成衣等勞工密集產業收益最多;營造業及交通運輸、冶金等產業亦因投資增加而獲得高度成長。

除生產成長利益外,越韓FTA將有利於促使韓資到越南,引進新技術、管理能力及進入第三國市場之機會,提供越南勞工更多的就業機會。利用越韓FTA之優惠措施以及透過聯盟生產方式,可提供越南企業進入其他市場的機會。其中機械設備業因越韓FTA的加持,極具價格優勢。由於南韓亦已與美國及歐盟簽署FTA,將可使越南擴大對美、歐之出口。以關稅稅率而言,韓國銷售至越南之稅率比一般優惠稅率平均低5%至10%,越韓雙方更預計在2020年可以達到700億美元的總貿易額目標,受到越南各界密切關注。

B.  南韓流行文化影響消費傾向

越南年輕人非常喜歡上網聽音樂,特別是南韓的K-POP風靡亞洲,南韓歌手在越南相當受到歡迎,瘋狂的程度已引起當地報紙專欄討論。此外本地的電視台也經常播放南韓的電視劇,亦有許多民眾透過網路觀看南韓電視節目,英俊美麗的男女演員讓越南人紛紛仿效他們的打扮穿著,帶動南韓相關產品的成長。知名企業無所不在的大型戶外廣告、店內海報及電視廣告,加上產品本身具有一定的品質及漂亮的設計,市面上韓製產品愈來愈多,也逐漸豎立起越南消費者對於韓製產品的信心。

韓製產品在越南的滲透程度與日俱增,南韓以高科技產品著稱,但越南民眾對於南韓的家庭用品包括寢具等也很熟悉。相較於其他類似品項,韓製品設計較美觀、款式種類多、價格合理。有愈來愈多的南韓餐廳出現,南韓食品在此地隨處可見。南韓化妝品更被越南女性認為品質不輸給歐洲的奢侈品牌。由南韓明星代言美妝保養品牌在越南的銷售量一直穩居前茅,美妝保養品產業可說是南韓流行文化在越南成功的象徵。

C.  提供援助建立良好社會形象

目前南韓為越南第1大投資國,在 2008年至 2011年間,南韓已提供越南約10億美元的 ODA資金,雙方已達成共識將前列資金投入28個計畫投資案,總投資金額約95,000萬美元,主要投資項目為交通建設、排水道、再生能源、資訊科技、醫療及教育等,例如南韓國際合作機構(KOICA)資助3,500萬美元設立的廣南省綜合醫院於20127月開幕,該院有500張病床及450位醫護人員,可服務中部7省市民眾。除醫療服務外,韓方提供其他醫療訓練計畫以提升工作人員素質。該院及順化醫學院附設醫院共同與南韓Chung Ang大學醫院簽署合作協議。南韓還宣布將投入越南地鐵的建設,持續投入越南市場。

上述ODA有助於提升南韓國家與企業在越南的形象,進而成功拓展南韓品牌。

D.  南韓企業強化越南生產

南韓企業希望透過將生產基地轉移至亞洲工資相對較低、勞動力豐富的越南來發揮人工成本低廉之優勢。LG已在越南北部興安省Nhu Quynh工業區和海防市工業區設立了家電工廠。主要生產電視、冰箱、洗衣機和空調等,並於2013年續在海防市的「海防經濟區」新建工廠,工廠占地約40公頃,計劃於2020年前投資3億美元,生產空調、冰箱和洗衣機等生活家電。

LG相關負責人表示,此舉「目的著眼於越南的內需」,其生產將主要用於越南國內內需市場銷售。雖然越南經濟減速,但LG認為從中長期來看,家電市場仍有望大幅增長。預計新工廠的規模將超過LG在中國大陸之工廠,同時考慮今後在該工廠生產出口產品。

而三星電子(Samsung)位於越南北部北寧省的工廠自2009年起已是三星海外最大的手機生產地。根據越南投資評論(VIR)專訪報導,累計至2017年,三星電子在越南共投資173億美元,僱用超過173,500名人員。三星在全球各地生產的手機及平板,其中50%在越南生產。其選定在越南北部建立手機及其他高科技電子產品生產基地,主要著眼於當地人力成本較低,同時手機零配件的進出口產地主要為韓國、臺灣及中國大陸。越南政府為三星電子提供了許多優惠政策,其中包括最高水準的優厚待遇稅制。

其中,距離中國大陸近及工資便宜是關鍵,南韓和日本的製造業進駐越南主要皆因當地勞動成本低廉。越南北部的優勢是距離中國大陸較近,零組件採購和供貨管道有保證。不過,也有人擔心三星電子和LG電子等大型工廠投產後,周邊地區將出現勞動力不足,並引發工資上漲壓力。但總體來看,不論是資通訊產品或家電用品,南韓大廠來越投資的目的除了利用相對便宜的勞動力,藉由地緣優勢加工出口以外,著眼於9,000萬人口的內需市場也是其重要因素之一。

(3)      中國大陸

越南統計總局資料顯示,2018年全年越南與中國大陸貿易總額約1,067.06億美元。其中,越南對中國大陸出口約412.68億美元,成長16.4%,約占越南整體出口額之16.9%;越南自中國大陸進口約654.37億美元,成長12.4%,約占越南整體進口額之27.6%,足見中國產品在越南拓展力道之強。

越南對中國大陸出口三大類產品包括電話、電腦、零配件產品、農林水產品及原燃料;越南自中國大陸進口的主要產品包括電話、電腦、零配件產品、其他機械及配件、布料等占6成以上,足見越南對中國大陸的進口需求,主要集中在機械及資訊科技產業,近年華為及oppo等數家大陸資通訊電子廠商,透過高價請當地最紅的明星代言產品成功切入市場。

北越地區有7個省份與中國大陸邊界接壤。中國大陸平價製品長期挾產品種類多元、市場周期短、售價便宜等利基,或取道邊界貿易(低關稅)或邊界走私兩途徑輸入越南集散,近乎舖天蓋地般壟斷越南市場,為越南平價產品無法站穩市場最主要原因之一,如河內市Hang Dao街為當地最大商品通路中心,民眾隨地可以買到中國大陸製品,卻不容易看到越南製品,顯示越南製品款式更新緩慢,致Hang Dao街的店家對越南製品缺少興趣。

專家認為雖然越南各主管機構已著力加大貨物檢查頻率,防範走私行為的發生,可是跨國走私仍有可乘之機,跨境走私現象仍普遍發生。走私商品的種類主要包括日用品、違禁品、假冒偽劣產品、低品質產品、未經檢疫的商品、過期產品等。

雖然中國大陸製品仍為越南最大的進口來源,但在越南人的印象中都是品質差又廉價的產品。多年來中國大陸向越南大量輸出各式廉價機械、機車暨零配件、電子電器產品、民生必需品及農產品,較本地生產者更為便宜,導致許多行業在越南無法立足。中國大陸製的消費性產品,近來已改變過往較不辦理行銷活動的策略,主動出擊,目前已經可以在各大道路看板、大樓內電子廣告及網路廣告看到中國大陸品牌的露出。工業性產品如機械等則藉由參展方式接觸越南業者。

中國大陸製品長期憑藉著價格優勢占據越南市場,但因嚴重的品質問題,亦不時有中國大陸國內淘汰的產品外銷越南之新聞傳出。但越南設備類或原物料類的產品卻又無法脫離對中國大陸的依賴,因此雖然價格很有競爭力,但中國大陸製品的總體競爭力反而愈來愈弱,尤其是食品與服裝。在各傳統市場,消費者現在更傾向於購買越南貨,在胡志明市的安東(An Dong)、新平(Tan Binh)等傳統市場,以前中國大陸的服裝與鞋類是大宗,現在只剩下20%至30%,而在越南首都河內市,幾乎主要的道路上都可以看到標榜Made in Vietnam的服飾或土產店,足見越南民眾對於這類大宗產品本土化的決心。

2018年全年越南與中國大陸貿易總額約1,067.06億美元。目前越南在中越雙邊貿易關係處於逆差狀態,越南希望積極轉變經濟結構,擴大對中國大陸出口,從而減少貿易逆差。由於越南的加工製造業較落後,從過去結構上來看,越南對中國大陸主要出口經濟價值較低的原物料,自中國大陸進口經濟價值較高的成品。由此可見擴大生產、發展重點支援性產業、出口軟體、電子及零配件等經濟價值高的產品,是越南要縮小貿易逆差的必行之勢。此外,越南需吸引外人投資,重點發展石油、化肥、鋼鐵、建材、紡織原料和皮料等領域,減少自中國大陸進口。

越南與中國大陸FTA已自2015年底開始生效,90%中國製品輸入越南僅需課徵0%至5%關稅,產品相當具有競爭力。

(五)  政府採購相關重要資訊

越南計劃投資部已成立政府採購公開網站(網址:http://muasamcong.mpi.gov.vn/),如有意成為越南政府採購的供應商,建議尋找越文相關人才方有助掌握此類商機。另越南政府採購對於驗收及付款等障礙,建議審慎評估。

最後修改時間201981


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