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馬來西亞 > 投資環境分析

投資環境分析

(一)當地投資條件

1. 總體投資環境

馬國位於北緯17度、東經100119度間,北鄰泰國、西南與印尼隔馬六甲海峽相對,總面積約33252平方公里,約相當於臺灣之9倍,由13個州組成(包括:玻璃市、吉打、檳城、霹靂、雪蘭莪、森美蘭、馬六甲、柔佛、彭亨、登嘉樓、吉蘭丹、沙巴及砂拉越)。目前聯邦共和國之11州在馬來半島,簡稱西馬,地勢北高南低,中央山脈由北向南伸展,東西兩岸則有寬廣之平原;另2州為沙巴州及砂拉越州,簡稱東馬,砂拉越首府古晉距離吉隆坡約1,000公里,隔南中國海,距馬來半島東部約數百公里之遙,地勢由內陸向沿海逐漸降低,近海處主要為河谷平原地帶。

馬來西亞的地理位置接近赤道,屬於亞洲熱帶型雨林氣候,全年高溫多雨,適合種植農產品、橡膠、棕櫚樹、可可等,蘊含豐富的天然資源。西馬大部分的沿海地區都是平原,中部則是布滿茂密熱帶雨林的高原,東馬位於婆羅洲,具有長達2,607公里的海岸線,區分為海岸區域、丘陵與河谷,以及內陸山區。沿海低地區的年平均氣溫為26℃至30℃。大部分地區年降雨量為2,000毫米至2,500毫米。

馬來西亞處於太平洋地震帶之外,地盤穩定,無地震、火山爆發等特大自然災害的侵襲。馬六甲海峽位於印尼蘇門答臘與西馬中間,為世界最重要的海運管道,造就了馬來西亞在東南亞的樞紐位置。

就天然資源而言,馬來西亞得天獨厚,不但有石油、天然氣,因天候條件適合,係全球棕櫚油及橡膠生產大國,橡膠木料則可供家具及木製品生產,使馬來西亞位居全球第8大木製家具出口國。由於棕櫚、橡膠係經濟作物,故馬來西亞主要耕地多用於種植該等作物,其他農業規模較小,因此稻米、蔬菜及水果等仍需仰賴進口。

馬來西亞由多元民族組成,立國以來即努力建立單一國家意識,實施「一種語言、一種文化」政策,以馬來文及馬來文化為主體,主張非馬來族之文化應傾向同化於馬來文化,因此在語言、文化、教育及新經濟政策上對馬來族均予特別保障。然由於各種族的信仰不同,馬來人篤信伊斯蘭教,並列為國教,但華人大多信奉佛教,印度人則信奉印度教,各種族間通婚不易,故獨立迄今雖已歷經50年,3族仍未能融合形成單一之馬來文化。各種族至今仍保留不同之過年習俗,華人習慣慶祝農曆春節,馬來人則慶祝Hari Raya(伊斯蘭教開齋節)、印度人歡度Deepavali(屠妖節),馬國皆列為國定假日。

馬來西亞雖有上述許多優越條件,但其人口約3,270萬人,加上馬來人生性樂觀,勤奮程度不足,不喜藍領工作,爰產生勞力短缺問題,馬來西亞為解決此問題,制訂政策允許引進外勞。印尼與馬來西亞地理位置相近,語言相通,故印尼勞工占馬來西亞外勞之多數,惟亦有許多非法外勞入境。由於管理外勞不易,近年逐漸造成馬來西亞治安不佳及疫情無法控制,為馬來西亞社會之隱憂。

2. 外商在當地投資概況

馬來西亞自1986年開放吸引外資以來,我國商家赴馬國投資案件明顯增加,並於90年代前期達到顛峰,1990年及1994年我成為馬國最大外資來源國。嗣由於中國大陸、越南與印尼等競相爭取外資,同時馬國又面臨勞工短缺、工資上漲等問題,因此90年代後期我商在馬國投資逐漸衰退。

根據馬來西亞投資發展局(MIDA)發布之統計資料顯示,馬國2020年共核准4,599項製造業、服務業及原產品產業投資計畫案,總投資金額為1,640億馬幣(398億美元),較2019年衰退22.3%;其中國內投資金額為998億馬幣(242億美元),占總投資額之60.8%;外人直接投資金額則為641.7億馬幣(155.8億美元),占總投資額之39.2%,共創造101,382個就業機會。中國大陸(177.5億馬幣)、新加坡(88.3億馬幣)及荷蘭(65.4億馬幣)為馬國製造業、服務業及原產品產業前三大外資來源國,占FDI51.6%

前述3大產業中,馬國2020年共核准1,049項製造業投資計畫,投資金額為912.6億馬幣(221.5億美元),較2019年成長10.3%;其中國內投資額為346.8億馬幣(占製造業總投資額38%);外人直接投資為565.8億馬幣(占製造業總投資額62%);其中中國大陸已連續5年為馬國製造業最大外資來源國。

2020年服務業投資件數為3,527項,金額為667億馬幣(162億美元),較2019年衰退45%,占總投資金額之40.6%;其中國內投資金額為601.7億馬幣(占服務業總投資額90%);外資投資金額則為65.3億馬幣(占服務業總投資額10%),創造33,652個就業機會。房地產為服務業最大吸引資金領域,投資額達312.5億馬幣,占總投資額之34.6%

馬國原產品產業2020年投資金額為60.4億馬幣(14.66億美元),占總投資金額之3.7%,較2019年減少14%;主要投資項目為礦業(60億馬幣)

3. 臺商在當地經營產業類別及其情況

早期臺商赴馬投資,主要係受當年臺幣大幅升值、工資高漲影響而外移,至1990年達到鼎盛階段,當年對馬投資235,000萬美元,居外人投資第1位,1994年對馬投資117.65億美元,亦居外人投資第一位。其後投資機會逐漸變化,加上近年馬來西亞工資、土地上漲,勞工嚴重短缺,以及中國大陸磁吸效應影響,投資熱潮不再,臺商對馬來西亞投資逐漸減緩。臺商2020年在馬來西亞投資件數20件,金額約為1.89億美元,居馬國外人投資第13位。投資累計金額方面,截至2020年止,臺商對馬來西亞累計投資金額138.2億美元,共2,562件,我國為馬來西亞累計外人投資第8大國。

目前在馬投資之臺商約1,700家,並於1990年成立「中華民國旅馬來西亞投資廠商協會(Taipei Investors' Association In Malaysia)」,後為與全球臺商組織名稱同步,於200510月更名為「馬來西亞臺灣商會聯合總會」,下屬7個地區(分別為吉隆坡、檳城區、吉打州、霹靂州、馬六甲州、柔佛州及東馬區)臺灣商會,目前會員廠商約500家,為頗受馬來西亞各界重視之工商組織。

(二)給我國業者之投資建議

1. 廠商在當地投資應注意事項

(1)評估投資之際,可就近先向馬來西亞駐我國機構─「馬來西亞友誼及貿易中心」之投資處洽詢及蒐集馬來西亞投資相關法規資料;另亦可至我國經濟部投資業務處網站(www.dois.moea.gov.tw)參考該處所提供之「馬來西亞投資環境簡介」。

(2)向經濟部投資業務處及投資審議委員會洽詢對外投資規定及報備手續。

(3)赴馬實地考察之際,請與我駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處經濟組聯繫,以取得我駐外單位提供之正確資訊及必要之協助。

(4)在馬投資臺商組成馬來西亞臺灣商會及聯合總會,可聯繫該總會或7個分會及拜會在馬投資之我國同業廠商,以獲得相關投資經驗及寶貴意見。

(5)聘用專業顧問、會計師及律師(馬來西亞臺灣商會聯合總會亦聘有法律及會計顧問),提供專業服務,處理各項投資應辦手續事宜。

(6)投資業別若規定不能擁有100%股權,宜慎選當地投資合作夥伴,避免日後發生投資糾紛。

(7)選擇設廠地點時,應考慮當地之整體規畫、未來發展方向、勞力供需情形、基本設施及治安等狀況。

(8)馬來西亞因有勞力缺乏的問題(包括技術及非技術勞工),故引進超過600(包括非法入境)之外勞,逐漸造成社會問題,加上工資上漲,投資條件面臨其他國家之競爭。為此馬來西亞吸引外資之政策目標轉向技術密集、資本密集之高科技產業,一般產業已難獲得投資獎勵。

(9)馬來西亞政府之移民政策頗為保守,除穆斯林外,外國投資人不易取得永久居留權。

2. 可投資產業型態或產品項目

(1)電子商務

馬來西亞通訊暨多媒體部(Ministry of Communication and Multimedia)秘書長蘇麗雅妮(Suriani Ahmad)指出,根據谷歌、新加坡淡馬錫投資公司(Temasek)及諮詢顧問公司「貝恩」(Bain & Co.)的調查報告顯示,2025年馬國電子商務規模預計將達110億美元,估計每年將以24%速率成長。馬國電子商務規模自2015年以來成長了兩倍,2020年已逾30億美元。

順應電子商務發展趨勢,馬國通訊暨多媒體部在「2030年共享繁榮願景」(Shared Prosperity計畫下,將為郵政與快遞產業建立一個新的願景及策略計畫,以促進馬國經濟發展。該部同時致力於透過各種措施,例如與綜合的國際電子商務支持機構建立夥伴關係,以加速電子商務的採用並推動馬國企業間的跨境電子商務服務。

(2)清真產業

馬來西亞發展清真產業之機構主要由馬國清真產業發展機構(HDC)負責,該機構亦協助業者進軍國際清真市場及該等產業之投資。而建立Halal標準則由伊斯蘭發展局(JAKIM),負責訂定標準。臺灣清真產業品質保障推廣協會(Taiwan Halal Integrity Development Association,簡稱THIDA)核發認證獲JAKIM授權,目前已有300餘家臺灣公司取得THIDA之清真認證。

由於JAKIM所發的清真認證獲得大部分中東及東協國家承認,有利拓展廣大清真市場,而我國自動化生產及管理技術遠高於馬來西亞之水準,倘能結合馬來西亞清真認證的優勢,來馬設廠生產,除可供應馬來西亞多元化的國內市場,亦可進軍國際清真市場。

根據HDC的統計數據顯示,至2025年馬國清真產業市場規模預計將達1,474億美元。除食品外,清真藥品、化妝品、保健品、盥洗用品及醫療器材的市場規模亦逐漸擴大。最新發展顯示,清真產業已進一步擴展到生活方式產品,包括清真旅行、酒店服務、時尚家居及服飾產品。

(3)電機電子業

馬來西亞之電機電子業發展超過30年,至今已發展成馬來西亞最重要的製造業以及最主要的外銷產業,許多國際大廠皆在馬投資,故在臺灣、日本等常可看到馬來西亞製造的家電產品。電子與電器產品仍為馬來西亞歷年來主要出口項目,占該國總出口額近4成左右。

出口主要項目包括半導體、自動資料處理機、通訊設備及零組件、辦公設備及自動資料處理設備零組件、積體電路及印刷電路基板等。另就外人投資方面觀察,電機電子一向係外人投資之主要項目,由於外人長期在馬投資電機電子行業,各種上下游產業鏈相對較完整,較易獲得周邊產業之配合。

(4)醫療產業

馬來西亞自2005年推出國家生物科技政策以來,成立馬來西亞生物科技機構,該機構後更名為馬國生物經濟機構,專責推動馬國生物科技產業,其中藥品及醫療器材皆為重點推動項目。

國際諮詢顧問公司Frost & Sullivan預測,馬來西亞2020年醫療保健市場支出估計將大幅成長至800億馬幣(205億美元),主要歸功於醫療服務需求增加及新醫療模式,從而推動醫療服務之成長。至2025年馬國的醫療保健總支出估計將逾200億美元,預計從2015年至2020年的複合年均成長率為11%,使醫療器材產業成為馬國最重要的產業之一。然而馬來西亞醫療器材生產技術仍不及我國及歐美國家,在我國可提供性價比較高的關鍵材料情形下,將能為臺馬雙方創造高附加價值收益。

(5)工業4.0政策相關潛力產業

馬來西亞力推工業4.0政策(Industry4WRD),聚焦於12項潛力領域,包括電子電機、機械設備、化學、醫療器材、航太、汽車、運輸、紡織、製藥、金屬、食品加工及服務業等。馬來西亞中小企業占製造業比重達98.5%,雇用人數比重達42%,協助中小企業發展亦為工業4.0推動重點。馬國貿工部將根據「準備轉移工業4.0(readiness for Industry 4.0)評估指南,並透過馬國生產力中心(MPC),協助首批獲遴選的500中小企業進行工業4.0轉型計畫。

另馬國政府在企業擔保貸款(SJPP)計畫下,已推出高達20億馬幣的融資計畫,以協助有意願涉足工業4.0科技的中小企業提出申請。馬國發展銀行(Bank Pembangunan Malaysia Bhd)亦提供30億馬幣(7億美元)的工業數位轉型基金,以加速企業採納新科技,包括人工智慧、自動化領域、大數據分析及機器人領域。馬國政府提供高額所得稅激勵措施,以鼓勵國內的公司做好準備迎向工業4.0,同時也提供各種稅收務減免來鼓勵發展必要的人力資本。

根據馬國國家工業4.0政策,至2025年之目標包括:

A.將馬國製造業人均生產力水準從106,647馬幣提高30%138,641馬幣(33,815美元)

B.提升製造業對馬國經濟的貢獻至3,920億馬幣(956億美元)

C.將馬國在全球創新指數(Global Innovation Index)之排名,從第35位提高至30位,以反映國家的創新能力;

D.將製造業熟練員工人數,從目前的18%提高至35%

最後修改時間202192


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