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印度 > 主要產業概況

主要產業概況

(一)生技醫療業

20082018年十年間,印度藥品市場自3,630億盧比攀升至1.1兆盧比。在此期間,計有97,240個藥品品牌上市,出口額則由87億美元攀升至168.8億美元。

就藥品產量成長率而言,2017年印度已成為全球藥品產量第3大(以絕對值計則為全球第6大)、營業額全球第13大藥品出口國。就藥品品項數量而言,全球近2成的仿製藥(generic medicines)是由印度製造,是最大的仿製藥品出口國。而就產品銷售額而言,印度藥品占全球藥品銷售額的3.1%至3.6%。

印度政府2012年第125年發展計畫於2017年結束,公共醫療支出的GDP占比原擬自1.18%提升為2.5%。依世界銀行統計,此占比至2014年一度到1.41%,印度醫藥公會(IMA)則指出,到了2019年,此比例維持在1.2%。

印度政府自2008年起推動全國健保計畫(RSBY),針對極端貧困的國民(BPL)提供每戶每年3萬盧比的門診醫療補助。依照世界銀行定義,每天可支配收入低於1.9美元(約120盧比)可列為貧窮線以下的人民。但BPL定義是以相對客觀的參數標準給分,使得其認定異常複雜,例如是否持有土地、房產,房子破舊與否,是否有廁所等。

印度政府一般認定,BPL人口約占印度總人口21%。另有印度經濟學者認為符合此標準之人口占全國37.2%。目前登記在案的BPL人口約占印度總人口的10%(13,000萬人),每年政府編列約100億盧比支應(有媒體稱,實際上每年需335億盧比)。

20122013財政年度,政府編列RSBY預算為109.67億盧比。20172018財年也編列了97.5億盧比支應。但據政府提交國會的報告顯示,20172018財年各州僅提報了45億盧比申請補助款,故20182019財年,印度中央政府總預算僅編列56.5億盧比支應RSBY。據媒體調查,由於保額較低,部分保險公司對RSBY僅提供部分醫療補助,是州政府實際向中央申請保費及理賠額度低的因素之一。

據彭博社(Bloomberg)調查顯示,印度每年有6,300萬人因醫療支出而陷入貧困。為了解決民眾就醫問題,政府決定提高保額,20183月國家保健政策(NHPS)設定,針對BPL涵蓋下的印度1億民眾提供每戶每年50萬(以5口之家計,平均每人10萬)盧比醫療保險支出,預算達400億盧比,此預算到20192020財年更提高到640億盧比。不僅對醫療保險業,對生計醫療業而言也是重大利多。

印度生技醫療內需市場龐大,都市中街頭巷尾藥房林立,就算是偏遠且缺水電的鄉鎮,也不乏藥房的存在,可見印度藥品市場雄厚的發展潛力。印度盛產仿製藥,政府也有抑制藥價的機制,也成為外國觀光客前來印度採購的重點品項之一。

就藥品出口觀之,據商工部統計,印度藥品出口量在20182019財年達到172.7億美元,超越中國大陸。進口藥品金額則達到164,115萬美元(成長率為0.8%)。

印度製藥業一直踏著穩健的步伐,朝著成為每年全球規模超過1,000億美元仿製藥,非洲與拉丁美洲是印度廉價藥品外銷的主要出口市場,其中如愛滋病、肺結核、瘧疾等疾病用藥,非洲地區市場,即占印度總體藥品出口的14%。其中,印度藥廠已取得聯合國相關單位訂單,目前生產抗愛滋藥物至112個開發中或未開發國家市場。

印度製藥廠商現在外銷到全球100個國家,55%出口到近的西方國家,包括美國、加拿大、德國、法國及拉丁美洲國家等。主要出口藥物包括磺胺甲噁唑、阿莫西林、氨芐西林、薄荷醇和布洛芬等。

1. 最新生技醫療業動態

1)在20122018年間,印度製藥業投入研發的經費占投資比自5.3%上升到8.5%。

22017年間,印度製藥業共有46宗併購案,市值達到147,000萬美元。

320172019年間,美國製藥業有市值550億美元的品項專利到期,而印度擅長生產仿製藥,是一重大商機。

4Torrent製藥將以320330億盧比的價格收購印度歷史最悠久的藥廠Unichem的印度國內配方藥事業。Unichem藥廠以Losar牌心血管藥品享譽於印度市場,也引起Torrent製藥相當的興趣。

5)印度第四大製藥廠人類製藥(Mankind Pharma)將以其仿製藥進軍美國市場,初步已於美國設立分公司,並預計在紐澤西州設立新廠。

6)世界前10大仿製藥藥廠梯瓦製藥工業(Teva Pharmaceutical Industries)由於獲利不佳,費森尤斯(Fresenius)、邁蘭(Mylan)和諾華(Novartis)正在考慮收購其資產。

7)全球著名的保健基金HBM為印度線上藥品與保健服務平臺「1mg」集資達1,500萬美元,以協助該公司拓展預防保健與企業團體健康服務。出資者包括Maverick Capital VenturesSequoia IndiaOmidyar Network以及Kae Capital等。

8)印度太陽製藥(Sun Pharmaceutical Industries)與南韓三星生物製藥(Samsung Biologics)簽署合約,生產抗乾癬新藥Tildrakizumab。依據三星在證券交易所的登記,此一合約價值5,550萬美元。

9)印度最大的跨國製藥企業太陽製藥與日本三菱田邊製藥公司達成協議,在日本銷售14種前者生產之處方藥。

10)英商印度Syngene國際製藥將與美國安進(Amgen)合作,在班加羅爾設立其全球第四個研發中心,並命名為「Syngene安進研發中心」。

11)印度第三大製藥廠Lupin公司計畫在2017年以其生物仿製劑Etanercept申請在日本上市。Lupin並將自日本塩野義製藥以15,030萬美元(約合100.8億盧比)採購21種仿製藥品牌,強化其在日本市場競爭力。日本是全球第二大藥品消費市場。

12)美商印度Rubicon藥研與恆石(Everstone)投資公司達成進一步協議,將以24億印度盧比(約合3,579萬美元)提升前者的研發能力。

13)印商Glenmark製藥預計在3年內募集2億美元投入新藥研發並銷售至印度及其他新興市場,並已獲得世界銀行所屬國際金融公司(IFC)投資7,500萬美元。

14)印商西普拉(Cipla)計畫投資美金8,947萬美元(約合60億盧比)在南非成立仿生物製劑藥廠,以提供較廉價的抗癌藥物,並提升在南非生技醫療市場市占率。

15)抗成癮及止痛藥藥商Rusan製藥計畫投入10億盧比(約合1,491萬美元)在古吉拉特州KutchKandla港設立研發與製藥廠。

16)門診藥藥商Pink Blue Supply SolutionsTermSheet.io創投公司募得1,500萬盧比。

17)國際藥品採購組織WHO-UNITAID所屬的藥品專利聯盟(MPP)為協助開發中國家取得廉價治療愛滋病藥品,已與6家印度主要製藥商簽約,生產仿製藥達卡他韋(抗逆轉病毒ARVC肝直接作用抗病毒藥品)。

18)印商Dr. Reddy's Laboratories與土耳其藥商TR-Pharm策略聯盟,將協助於土國註冊三種生物仿製藥並協助上市。

19)印度藥廠Lupin88,000萬美元買下美國Gavis藥廠,將增強其皮膚科藥品之銷售管道及原料採購優勢。

20)印商西普拉以55,500萬美元併購兩家美國藥廠InvaGenExelan完成。

21)印商Emcure製藥併購加拿大International Pharmaceutical Generics公司與其營銷商Marcan Pharmaceuticals,擴張其全球事業版圖。

22)葛蘭素史克公司已經在卡納塔克邦科拉爾區動土興建製藥新廠,估計投資額為100億印度盧比(約合14,911萬美元)。

23)國際間投資客看好印度主要購藥網站PharmEasyNetmedsOrbimed等,將與之洽談合作。

24)印商Stelis生物製藥宣布,運用6,000萬美元於來西亞柔佛州努沙再也(Nusajaya)生技工業園區投資設廠。

25)印商Strides Arcolab與美商Gilead Sciences取得品牌合作契約,生產抗愛滋病的藥品「替諾福韋艾拉酚胺」(Tenofovir Alafenamide)。

26)英國對外援助署(DFID)所屬CDC集團投資4,800萬美元,提升印度Narayana Hrudayalaya連鎖醫院醫療品質,提升印度中部、西部與東部民眾就診水準。

27)印商Cadila Healthcare宣布以Exemptia為藥名投產,目標為取代專利到期的品牌藥品Humira

28)印商Indian Immunologicals預計投資30億印度盧比(約合4,500萬美元)於本地治里(Pondicherry)市生產注射用針劑。

29)印商SRF Ltd2,000萬美元購買杜邦生產驅蟲劑的子公司Global DuPont Dymel

30)印商Intas Pharmaceuticals宣布以Lucentis為藥品名稱投產,號稱將取代全球治療黃斑部病變市占率最高的藥品Razumab

2. 製藥業發展逾半世紀,躍居全球藥品出口大國

印度政府1960年代即鼓勵發展製藥產業,1970年通過實施專利法案(Patents Act),不過印度製藥業在1990年代經濟自由化之後才蓬勃發展。印度專利法案將食品與藥品分離處理,並將製程專利期間從7年降為5年。當時由於在印度藥品市場缺乏專利保障,使得國際大型藥品公司對印度市場信心缺乏而退出,印度當地製藥公司於是利用低成本優勢,並利用拆解專利製程發展新的製程製造出效果與專利藥相同的藥品,而逐漸在印度和國際市場抬頭。

國際藥品公司在印生產製造之藥品,在印度市場占有率約35%。1970年印度藥品專利法施行前其市占率高達70%。可見,印度製藥業經過40餘年的發展,無論是技術、品質及藥品種類,都已具有一定水準,從簡單的頭痛藥到複雜的抗生素及心血管藥物都已能製造,所生產藥品獲美國食品暨藥物管理局(FDA)之核准件數,僅次於美國當地廠商。印度藥品在美獲得准證的件數,截至20182月,計有2,633件由食品藥物管理局(FDA)核可的藥品,由全印度546座製藥廠生產,是美國上市藥品在境外最大的製藥生產基地。

目前印度能夠自製約90%國內所需藥品,進口產品多屬一些用於抗癌及治療心血管疾病等新藥品。藥品進口除了極少數需事先申請進口執照(import license)外,大部分都可以完全自由進口。不過,在修正之專利法下,約有6億美元之國內需用藥物,需經專利授權始得生產販售,亦即該市場經營權將由國內生產者讓出。不過,印度政府認為,諸多用於防治愛滋病之藥物不屬於專利範疇,仍可由國內生產者製造及販售。

雖然印度處方箋藥品占所有藥品之8成,但是從醫生開出的比率據信遠低於此。另外,傳統藥物和草藥雖然被普遍使用,但不計入本醫藥市場規模內。營養補給品、抗生素和呼吸藥物為主要的處方箋藥品。一般西藥房櫃檯銷售,則以心血管藥品、神經系統藥品和維他命為主。

3. 仿製藥為印度藥廠主打產品

印度製藥業有7成生產仿製藥品,無處方藥(成藥)和專利藥品則分占21%與9%。到了2024年將有2,000億美元投資於製藥業。

印度製藥業係以仿製藥和藥品活性成分(API)為主,並逐漸轉為醫學臨床研究外包中心、代工製造和研究等領域。

印度藥品生產成本亦較美國為低,依印度商工部研究顯示,此成本更只有歐盟國家的一半。該國生產藥品的專業低生產成本使得印度藥品生產競爭力大增。印度擁有豐沛的人力資源,具科技背景及語言能力約有400萬人,其中製藥專業人員約有12萬人,這也是印度成為世界主要藥廠研發、測試及製造基地的原因。

印度製藥業的利基為何?全球近年平均有價值450億美元的藥品之專利到期,仿製藥的產銷商機龐大。許多專利藥品製造商也已經預備投資,運用印度龐大的製藥業專業人力投入生產。另外,印度化學製藥工業致力於研發成藥,成藥市場也是拓銷重點之一。

對印度藥廠而言,美國地區總值超過200億美元的仿製藥品市場是未來持續成長的最大契機,已經有愈來愈多的印度藥廠取得美國FDA的認證,較著名者包括蘭貝克賽實驗室、太陽製藥、Dr. Reddy's LabsWockhardt、西普拉、Nicholas PiramalLupin

印度政府在1970年所通過的專利法中規定,藥品本身不給予專利,但藥品的製程是可享有專利,因此印度的藥廠往往利用不同的製程去製造出專利未到期的專利藥物,並銷往國外,藉以累積利潤及提昇製藥技術。在低廉的化工人力資源及設備支援下,印度藥廠得以較低成本,大部分的藥物以低生產成本製造,這也是為什麼印度仿製藥占有優勢的原因。

2005年起,為符合全球規範,印度政府修改1970年所通過的專利法,承認國外藥物之專利,規定不得生產、販售及外銷未經授權之藥物。這項改變迫使印度製藥業由仿製發展轉而進入生產專利藥品,也因為如此,跨國公司再也不用擔心產品會被仿冒,也開始積極進入印度龐大的生技市場,並主導印度大部分的生技製藥產業。

不過印度最高法院20134月駁回Novartis藥廠血癌專利藥Glivec長達7年的訴訟,此舉對國際藥廠在印度市場是一大挫敗。Glivec血癌藥在國際市場一個月用藥價格高達12萬盧比,在印度的仿製藥只要8,000盧比,對當時印度30萬個血癌病患不啻為福音。印度最高法院的判決,對於印度國內的西普拉、Natco Pharma及太陽製藥等仿製藥廠而言,也是大好消息。

印度藥品政策係根據1986年制定的法律,並經多次的修正,該法令係以合理的價格獲得具有一定品質的必要和救命藥品,同時鼓勵本土業者的產能能夠達到國內市場所需。雖然藥品的管制經常被忽略或因經費不足而未澈底執行,但法令已提供基本的藥品品質保障。然而印度藥品登記必須向中央主管機關辦理,而有關生產和銷售執照卻是由州政府核發,造成辦理相關申請的繁雜程度。

近年印度藥品出口逐漸面臨困境,2009年許多非洲國家突然立法阻止使用仍在藥品專利期的「非原廠」藥品進口。如同之前占印度藥品出口7%的南美市場,印度幾家著名之製藥廠產品,如Dr. Reddy’s LaboratoriesAurbindo Pharma,也在藥品經過歐盟國家轉運途中如荷蘭及法國等國,被享有藥品專利權藥廠控告,在港口遭到查扣。印度官員則指控歐盟市場對印度藥品的查禁,違反WTO1995年簽署之與貿易相關之智慧財產權協定(TRIPs),該項協議規範了在全球40個落後國家地區,藥品不受專利保護或有限專利保護,以保護貧窮人口的健康權。

數個相關組織及獨立研究單位並聯合指控中國大陸與印度是全球「偽藥」的主要來源,因此以外銷來帶動印度製藥產業的成長,也蒙上一層陰影。故印度本土藥廠積極併購他國製藥公司,並與其經銷商配合,以打破出口困境。

4. 政府吸引外資投入製藥業

在吸引外資方面,印度商工部指出,生技醫療業可在未開發土地(greenfield project)中百分之百外資經營,透過政府許可,則亦可以完全外資在已開發土地(brownfield project)之租賃或購置廠房。惟外資仍須遵守政府相關法令規範。

在政府法令政策方面,印度政府已依照相關法令規定,頒布《國家藥品價格政策2012》,其要點在於:依照國家民生必需要品清單(NLEM 2011),針對處方藥平抑其藥品價格;藥品研發可獲得減稅等。該政策已經於2013年實施。另雖有出口導向補助作法的規劃,但實施時間則尚未敲定。目前在東北邦、查謨-克什米爾邦(Jammu & Kashmir)、喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)及北阿坎德邦(Uttarakhand)經濟特區都是良好的投資設廠地區。

另外,在部分州區,州政府也提供若干獎勵外資措施,包括:購置土地補助、土地銷售與租賃印花稅減免、電價減免、貸款優惠利率、稅賦補貼、投資落後地區補貼、大型專案計畫補貼等。

在獎勵研發部分,印度所得稅法第35節(2AA)規定給予減稅,包括支付國立實驗室、大學或科學相關研究所,甚至前述單位委託進行科學研究的個人,其總支出可獲得200%的免稅額。另外,在所得稅法第35節(2AB)則規定,科學研究的資本與營業支出亦可獲得相同額度的減稅措施(但不適用於房地支出)。若干藥品的進口稅減免亦已實施。

印度政府建議的投資標的,還包括研究與製造合約服務業(CRAMS),參與的承包商超過1,000家。該產業規模,由2012年的38億美元,攀升到2015年的80億美元,成長幅度超過110%。另外,印度製劑業(formulations industry)出口額高居全球第12位,全球藥劑市場占有率也達到14%,也是值得考慮的投資方向。

印度製藥業提供印度國內市場8成所需之原料、中間體、合成藥物、化學原料、藥片、膠囊及口服製劑,其中排名在前50名廠商多有研發團隊及開發新藥之能力,惟印度製藥業的研發專注於當地藥品方面。

印度較具規模的製藥廠約250家,其中前10大公司,包括Abbott + Piramal + Solvay、西普拉、RanbaxyDr. Reddy’s LaboratoriesLubinNicolas PiramalAurobindo PharmaCadila PharmaceticalsSun PharmaWockhardt LtdAventis Pharma生產逾3成的產值。

在印度投資生產的業者,包括梯瓦製藥(Teva,以色列)、尼普洛株式會社(ニプロ株式会社,日本)、寶潔(Procter & Gamble,美國)、輝瑞(Pfizer,美國)、葛蘭素史克(Glaxo Smith Kline,英國)、強生(Johnson & Johnson,美國)、大塚製藥(日本)與阿斯利康(AstraZeneca,瑞典-英國合資)等。聯合國醫藥專利庫(Medicines Patent Pool)也和6家印度專利藥品製造商AurobindoCiplaDesanoEmcureHetero LabsLaurus Labs簽約,由後者為112個開發中國家生產抗愛滋病的藥品Tenofovir Alafenamide

印度製藥業所生產的原料藥達500種以上,包括最新的抗癌藥物、心臟血管藥、抗HIV等藥品,可供應90%國內市場需求,並出口至美國、澳洲、加拿大等已開發國家。部分藥廠獲得FDAMCATGA & COS等機構的認證,是美國以外獲得FDA認證最多的國家。

然而一些必備的藥品產量不足為印度醫學另一個嚴重的問題,必須依賴進口。使得其藥品進口金額亦持續成長。

為了鼓勵藥品出口,印度政府並成立專責輔導單位(Export Promotion Cell),以協助廠商拓銷海外市場。

1995年印度政府頒布了新版的藥物價格管制規定(Drug Price Control Order),將原來限制142種藥物價格,放寬到只限制76種,到了2002年更降低到只限制38種,如此使得藥廠可以有較多的利潤,進一步提昇技術及加強研發。

2020年印度在拉賈斯坦州設立生技新創園區,為印度國家科學技術部與州政府合作設立,鼓勵當地新創業者從事生技、醫療、製藥等領域的研究。

國人欲前往印度投資生技醫療業,建議須接洽的單位包括:印度化學及藥品部製藥署、印度製藥業同業公會、醫藥原料生產同業公會、製藥企業家聯合會、印度化學及其製品出口促進會、印度製藥產業聯盟等。

(二)工具機業

據研究機構Gardner Business Media最新市調統計,以消費而言,2018年世界工具機市場規模為919億美元,較2017年成長4.8%。

印度與臺灣工具機市場規模相近。據印度工具機製造商協會(Indian Machine Tools Manufacturers’AssociationIMTMA)引述Gardner統計,印度工具機20182019財政年度生產總值為9612,000萬印度盧比,較20172018年之7293,000萬盧比成長32%。20182019年工具機總銷售額為2,1329,000萬盧比,較20172018年之1,4691,000萬盧比成長45%。

IMTMA引述Gardner統計,2018年印度是全球第9大工具機生產國,同時也是全球第7大工具機消費國,是全球工具機產業重要市場之一。

IMTMA是印度主要的工具機業協會和聯繫窗口,成立於1946年,擁有450家以上會員廠商,囊括90%的工具機單機和機組設備製造商。IMTMA在印度金屬加工業的發展和發展發揮的重要功能包括:政策宣導、促進出口、舉辦採洽會、大型活動、訓練與研討會,並提供技術服務和出版品等。我國相關同業公會及我商應加強與IMTMA的連結,方能加速拓銷印度市場。

印度工具機相關業者約1,000家左右,包括品牌廠、配件廠、次系統及零組件廠等。其中約有25家為大型企業,貢獻工具機產業70%營收,其餘為中小型企業。約75%的印度工具機廠商有ISO認證,不少業者甚至擁有CE標誌以符合歐洲市場需求。

印度工具機產業提供許多投資機會,因本土生產僅能供給市場不到一半的需求,所以外資紛紛進入分食這塊大餅。由於汽車、航太及耐用消費品產業之需求日增,未來印度工具機產業務必走向精密電腦數控(CNC)發展,而這正是臺灣業者的強項。目前已有各國工具機產品進入印度市場,臺灣產品有一定的優勢,應積極加速布局。

1. 印度工具機產值CNC,占比最高

印度工具機本土生產中CNC機種占86%,市場規模(產值)占93%,持平。2019年以前金屬成型機產值為73.1億盧比,較上年同期60.9億盧比成長20%,其中CNC機種占20%,較上年同期成長1%。

2. 印度工具機需求持續成長

2019年之前印度金屬切割機需求為1,172.4億盧比,較上年同期的912.2億盧比成長28.5%,其中進口產品占44%,與上年同期相比持平。另外2019年之前印度金屬成型機需求有296.7億盧比,比上年同期的249.4億盧比成長19%,其中進口產品占74%,與上年同期持平。

3. 工具機進口依賴度高

印度海關統計,2019年印度進口機械與相關零配件的金額為4446,453.14萬美元,較上年同期(4324,371.22萬美元)增加2.82%。同年,印度機械與相關零配件出口額為3,2416.271.63美元,較上年同期(3,2475,355.53萬美元)小幅萎縮0.18%。品項包括各式CNC、非CNC、金屬切割、金屬成型、新機及二手機等。

2019年之前金屬切割機進口達545.4億盧比,比較上年同期的422.5億盧比成長29%。另外,2019年之前金屬成型機進口達229.9億盧比,較上年同期的194.8億盧比成長18%。

4. 工具機出口減少

IMTMA統計,2019年之前印度出口35.5億盧比的工具機,比上年同期的36億盧比減少1.4%,其中,CNC產品占81%,較上年同期占比成長11%。2019年以前金屬切割機出口達29.2億盧比,較上年同期的29.7億盧比減少2%,其中,CNC產品占91%,比較上年同期占比成長8%。另外,2019年以前金屬成型機出口達6.3億盧比,與上年同期相比持平。

5. 臺灣為印度工具機主要進口來源之一

臺灣在2019年是印度工具機第11大進口來源,前10大依序是中國大陸、美國、德國、日本、新加坡、韓國、義大利、泰國、香港及英國。就2019年印度工具機進口成長幅度排序,分別是香港(22.52%)、新加坡(19.14%)及美國(10.24%),我國居第4位,成長幅度達7.8%。

6. 印度工具機業發展情形

1)自全球進口切削工具機以綜合加工機占比最高;成長最快者則是磨床、鑽床、銑床等。成型工具機方面則以沖壓類工具機為大宗,其他成型工具機如摺床和彎管機等占比較小,但成長幅度較大。

2)本地生產的工具機,成型機中的CNC型無論數量、產值或成長率反而明顯低於傳統型,甚至單價也僅約傳統型的一半。至於切削機則是完全相反,較符合工具機發展趨勢。整體而言CNC型產值占比逾八成,產值成長率也遠較傳統型為高。

3)工具機業者已有大約75%的廠商獲得ISO認證通過,另有許多業者為拓展歐洲市場,已獲CE認證。

4)大型工具機廠商生產之機械主要以印度重工業所需設備為主,中小型業者則以附屬設備為主。

5)本土工具機業者由於技術及規模仍有提升空間,僅能提供市場需求大約30%的量,其他60%倚靠進口,印度工具機的需求和供給之間仍有相當大的差距,除本土工具機業者有擴大生產的空間外,也提供了外國業者許多投資機會。

6)受到主要的客戶如汽車和耐久財消費品業者高精密度需求的驅動,印度工具機也正朝著越來越複雜的數值控制發展。

7)工具機生產業者需要具有發展精密機械的能力,以滿足客戶的需求,提供外國業者合作的機會。

8)印度工具機供給和需求的巨大缺口,提供外國業者良好投資機會,同時印度工具機需求主要產業如汽車業及耐久消費財等產業,均以複雜的數值控制工具機為主,印度工具機業者需要進一步升級才能符合市場需求,外國工具機業者如在印度投資,將可獲得長期的利益。

9)印度在機械設備產業上游之原料部分發展相當完整,除本身自產鐵礦外,更是全球主要鋼材生產大國之一。

10)印度在中游的鋼、鐵材二次加工產業,因鑄、鍛工業因較無技術門檻,且印度初級勞工成本低廉,故許多國家轉往印度代工採購,尤其是有汙染問題的鑄造業,例如:Volvo重車引擎鑄造係由印度代工,再運回歐洲進行精細加工,其他如大型鑄件或軍事工業相關之特殊加工,印度具有一定之水準。

11)下游配合產業則因印度並非傳統工業國,故臺灣之產業分工模式,在印度並無法實現,尤其是精密加工,因印度加工機具落後,故精密組件欲尋得本土供應廠商恐有一定難度,周邊配合產業如:電機、控制等零附件,在印度尋得合格供應商的機會亦不大。

12)在印度欲從事機械設備業之投資,目前仍以進口零組件進行成品組裝,較具可行性。

13)印度工具機產業以中小企業為主的廠商,主要產品還是以進口為主,進口設備包括數控機械、金屬切削機、金屬成型機械。

7. 印度機器設備產業以中小企業為主

印度機器設備產業主要聚落包括:

1Maharashtra州的Mumbai(工具機)及Pune(金屬加工、工具機、鑄鍛工業、塑膠機械、模具);

2Punjab州的BatalaJalandharLudhiana(金屬加工、零組件加工);

3Gujarat州的Ahmedabad(工具機、鋼鐵工業、塑膠機械)、Baroda(化工機械)、Rajkot JamnagarSurendranagar(紡織機械、化工機械);

4Tamil Nadu州的Coimbatore(鑄鍛工業、零組件加工、紡織機械)及Chennai(包裝、食品加工、工程機械);

5Karnataka州的Bengaluru(工具機)。Karnataka州被視為工具機械的主要地區,光是該州的工具機械大公司就包括The Ace Group, Bharat Fritz Werner Limited, HMT Machine tools LimitedBosch Limited等大型集團。我國主要工具機廠友嘉集團(FFG Mag)也在此設廠。

印度工具機產業約有70%至80%屬於中小企業型態,其中大約400家能夠有能力生產完整的工具機械。印度大部分工具機械之中小企業目前停留在簡單又便宜的設備,由於無法負擔高額機械設備費用,大部分企業使用機械屬於半自動型,且缺乏安全防範之設備。

也因此IMTMA為此多年來的重點在於推動工具機產業的技術發展、產品開發及品質管控,目標在於提昇印度產業發展,該協會估計未來5年內,印度若能夠克服各項產品技術性問題,將有助於讓印度產業轉型,從一個以進口為主的國家轉為出口國。

印度工具機產業指標性廠商包括國營的Hindustan Machine ToolHMT),也是該產業企業龍頭,其他主要廠商包括ABB LimitedBharat Heavy Electricals LimitedBHEL)、CumminsCrompton GreavesElgi EquipmentsKirloskar Oil Engines LimitedKOEL)、SiemensThermax

印度工具機產業目前面臨的問題包括原物料、居高不下的電費及停電問題、專業人才的培訓、昂貴的機器設備及有提升空間的安全規範,均係主要影響該項產業發展的因素,另外,由於印度工具機產業尚重度依賴進口產品,大部分產品還是以進口為主,造成該項產業嚴重的貿易逆差,將是未來印度必須面對的重大議題之一。

8. 拓展印度工具機市場建議

印度工具機市場蓬勃發展需求湧現,蘊藏龐大商機,臺灣工具機廠商若欲搶攻此商機,應深耕市場掌握客戶需求,並尋找當地合作夥伴,發揮群體戰力,創造雙贏。

臺灣工具機品質優良,性價比高,具有客製化且快速的創新服務,已成為印度第二大CNC加工中心機供應國,未來應加碼投入,以便搶攻印度政府推動製造業轉型所帶來的工具機商機。近年來印度工具機客戶如汽車業,以及耐久財消費品對高精密度工具機的需求,印度工具機正朝著越來越複雜的數值控制發展,臺灣的工具機恰可滿足該市場需求。

9. 進入市場長期常駐深耕

印度工具機市場蓬勃發展,需求倍數成長,然而市場競爭者眾多、競爭激烈。高精密高單價區以德日為主,低價區則被中國大陸及印度本土商霸占,中高品質、中高價位區塊是臺灣優勢所在,然而面臨韓國和中國大陸競爭,首要之務便是前進當地市場,只有深入貼近市場,才能了解市場特性、交易習慣並即時掌握客戶需求。相較其他國家,我商進入印度市場的數量仍稍少,應把握印度此時積極發展製造業的契機,派員常駐當地市場,用中長期態度經營、深耕,才算跨出第一步。

10. 慎選合作夥伴評估在地生產

除派員常駐外,成功拓銷印度之我商,不外乎均有印度合作夥伴之協助,不僅能掌握當地法規、補助或習性,更能快速嗅出商機。首先,慎選合作夥伴,從小量小單做起,培養彼此默契,再進行下一步更深入的合作。若與品牌商合作,可討論使用臺印雙品牌行銷模式,在臺灣品牌辨識度相對較低的情況下,結合印度品牌可發揮相輔相乘之效果。若與製造商合作,應提供完整技術支援確保產品運轉順利。若與代理商合作,應討論如何提供售後服務,因當地客戶非常重視售後服務的時效與便利性。

其次須調整中長期經營心態,發揮在地生產優勢。過去單純買賣的貿易模式已越來越不適用,取而代之的是雙方深度合作。例如與當地夥伴合作在當地設立組裝或生產基地,利用中央或地方政府鼓勵在地生產之各項補助優惠,以及利用當地相對便宜之原物料與勞動力,關鍵零組件自臺灣進口後在印度組裝,不僅可降低關稅帶來的成本,還可即時供應客戶,縮短交期。同時也能提供完整售後服務,增加客戶採購意願,進而創造臺印雙方雙贏局面。印方常見的合作模式不外乎合資或技術移轉,我商應審慎評估。

11. 發揮群體拓銷力量

過去外銷單打獨鬥的方式已不適用,同業之我商應主動積極彼此合作,無論自己籌組國家隊、產業聯盟或加入其他單位籌組之聯盟,發揮群體力量,提供整合之解決方案,更能吸引客戶下單。另外,產業聯盟對於計畫在地生產也有助益,一起投資可降低風險並提高成功機會,若投資規模夠大,結合產業上中下游廠商,甚至有機會在當地形成臺灣產業園區之願景,更能發揮群體效益。

我商應積極參加外貿協會辦理之各項商機採購日、參展團及貿訪團,一方面有機會遇到潛在買主,另一方面也可結識同業或異業,分享彼此經驗或進一步結盟聯合拓銷。在當地專業展方面,雖然公會每年固定組團參加印度機械相關展覽,許多臺灣參展商為節省經費未以實體機械參展,參展效果大打折扣,建議廠商還是應展示實體機械,效果加倍。

我商須堅持品質與價格,只要產品夠好,不需配合印度客戶砍價的習性,堅守立場,以雙贏的心態彼此合作,積極開發客戶之餘也須謹慎處理交易細節。無論以何種方式合作,印度市場潛力極大是事實,卻也不可忽視其風險,參考他人成功案例,慎選當地合作夥伴,相信印度絕對是我商下一個布局的重點市場。

12. 參展拓銷仍是良方

工廠購買機械設備,除性能與價格為最重要考量因素外,售後服務也是關鍵。機械設備不像消費產品,僅靠通訊聯繫就有可能成交,主要拓銷管道仍為傳統的展覽行銷。印度重要工具機展如下:

1)印度金屬切削工具機展(Indian Metal-cutting Machine Tool Exhibition, IMTEX

IMTEXIMTMA舉辦之展覽,為印度最大工具機展,每逢單數年元月份在班加羅爾國際展覽中心辦理。

IMTMA2019124日至30日在班加羅爾國際展覽中心(BIEC)舉行「IMTEX 2019 Tooltech 2019」,展覽期間並慶祝IMTEX展覽50週年。本次共有1,222家參展商,訪客人數達91,446人;參展國家與地區共計26個,並設有包括臺灣在內的國家館7個。我國機械公會帶領28家廠商參加本展。我商多在印度已有代理商或經銷商,參展聲勢浩大,對徵集買主促進我商出口有相當大的幫助。

本展共有150多個貿易訪問團參加此次展覽。Bharat Earth Movers Limited、印度鐵路Indian RailwaysBhabha Atomic Research Centre、印度斯坦航空有限公司Hindustan Aeronautics Limited,印度政府軍械廠Ordnance Factory Board等公共部門的代表團參觀了該展會。來自汽車零配件製造商協會(ACMA),拖拉機和農業設備有限公司(Tractor and Farm Equipment Limited)等行業協會的代表團,以及來自汽車零部件和汽車行業的代表團,如Ashok LeylandBajaj AutoHero MotoCorp,馬恆達集團(MahindraMahindra)、塔塔汽車(Tata Motors)、Toyota Kirloskar和其他各行業業者也參觀展會並參與採洽。我商參加本展,對拓展產品在印度市場能見度發揮良好的功能。

2)印度國際成型工具機展(International Forming Technology Exhibition, IMTEX FORMING

同為IMTMA主辦,展場亦是在班加羅爾國際展覽中心,本展原屬IMTEX,後因該展規模不斷擴大,致班加羅爾展覽中心4萬平方公尺不敷使用而另劃分為成型工具機展。

2020年本展於元月23日至28日舉行,共有602家廠商參展。本展2020年規模較上屆為大,上屆有504家廠商參展,本次參觀買主人數達47,944人。本展臺灣機械公會亦已組團參加多屆,本年因新冠病毒疫情影響,僅有5家參展。

為了進一步推動印度展會的綠色發展,IMTMA2019年設立生態設計獎,並在IMTEX FORMING 2020辦理頒獎活動,計有63名參賽者。

3)清奈國際工具機展(Chennai International Machine Tools Exhibition, ACMEE

清奈國際工具機展係由清奈歷史最悠久的工業區「安巴度工業區製造協會」(Ambattur Industrial Estate Manufacturers AssociationAIEMA)所主辦,本展為兩年辦理一次,2020年為第14屆展覽,於本年61822日辦理。2018年展覽總面積為1110平方公尺,參展廠商家數為406家,非印度商直接參展30家,其中有海外負責人的跨國公司參與者為16家。參展國計28國,參觀人數達39,437人。我國外貿協會也徵集廠商組成臺灣館參展。

本次2020年展覽主題包括CNC機械、CNCPLC控制、切削工具及配件、專用機器、氣動、液壓、工業機器人與自動化、儀器儀表、機械和機床、焊接、物料搬運系統、節能解決方案、鈑金壓機、雷射切割、清潔系統、冷鍛機、坐標測量機、控制設備、電動工具、測試和測量設備、3D列印、雷射切割、雷射打標、相關的IT和諮詢服務等。

(三)汽機車工業

印度的汽車產業起步於英國殖民時期的1920年代,GMFord開始在印度設廠並進口零組件組裝生產,至1947年印度才有汽車零配件製造廠。

印度從1953年開始,曾嚴禁整車(Completely Build-Up, CBU)進口,其後歷經長達30年的保護管制,期間印度僅有5家汽車業者,生產過去暢銷的車款。當時消費者預付車款後要等待3年才能拿到車子。

1980年代中期,印度投資法令逐步鬆綁。日本汽車大廠開始對印度投資與技術移轉。1991年印度取消「牌照制度」(License Raj),結束少數車廠的壟斷,進入印度的外資企業急遽增加,包括日本HondaToyota9家大廠。2000年印度放寬汽車產業100%之外來投資,各大車廠爭相赴印度投資設立據點。2001年印度開放汽車進口,2005年實施附加價值稅(VAT)。

2014年莫迪總理主政,印度將汽機車相關產業列為重點扶植產業;目前印度汽機車與零組件業產業約僱用2,000萬名員工。莫迪政府提出印度製造政策,鼓勵外商至印度投資製造;更規劃2030年全面使用電動車,帶動汽機車產業製程的轉變。

印度汽車產業自202041日起實施新的廢氣排放標準(Bharat Stage VI)及安全規範,另外在行動數位化趨勢下對汽車電子需求和數位安全防護需求,印度汽車產業亦需加快產品發展、提升品質、減少研發時間等挑戰以跟上工業4.0模擬與數位化生產。目前印度是是全球最大的機動車輛生產國之一,占全國GDP總量的7%以上。

20182019財年印度生產2,627萬部汽車。2018年計銷售汽車399萬輛。2019年汽車新車累計銷售量為381.69萬輛,較上年同期下降13.3%。其中,家用車銷售量為296.21萬輛,較上年同期下降12.7%,商用車銷售量為85.48萬輛,較上年同期下降15.0%。

機車的生產占整體生產活動的八成,主要原因是年輕人消費力蓬勃發展。其次則為商用車,約占整體生產的一成以上。就汽機車需求數量而言也達到全球名列前茅。

印度有龐大的汽機車及零配件市場,預估至2026年產業產值將大幅成長,計汽機車達2,828億美元、零配件1,000億美元。以全球每千人平均擁有182輛汽車推估,印度汽車市場最少有八倍成長空間,各大汽機車及零配件製造商紛紛加大投資以擴充產能。

新的廢氣排放和安規標準、普及的資訊娛樂系統、行動的數位內容、車輛共乘應用軟體的發展、數位化電子零組件增多、電動車化,為相關產業開啟了一面更大的機會之窗。

1. 最新印度汽機車業進出口統計概要

2019年全年印度汽機車含零配件進口額為537,840.78萬美元,較上年同期(622,699.59萬美元)下降13.63%。進口額最高者為汽車配件,自2018年的48377.08萬美元下降至2019年的419,286.93萬美元,衰退幅度12.72%,進口來源依次為韓國、中國大陸、德國、日本、泰國、美國、新加坡、墨西哥、義大利與印尼等,自臺灣進口828.20萬美元居第24位,較上年同期1,404.28萬美元衰退41.02%。

進口額其次為機車配件,自2018年的67,678.25萬美元下降至2019年的51,567.69萬美元,衰退幅度為23.8%。進口來源依次為中國大陸、泰國、日本、印尼、馬來西亞、越南、義大利、臺灣、新加坡和西班牙等。自我國進口4331,653美元,較上年同期6149,099美元衰退29.56%。

位居第三為載客用汽車,2018年進口額為26,577.95萬美元下降至201922,085.47萬美元,衰退幅度為16.9%。進口來源國依次為瑞典、德國、英國、新加坡、西班牙、義大利、美國、日本、中國大陸和韓國。

在出口方面,2019年印度汽機車與零配件出口額為1741,649.2萬美元,較上年同期(1827,679.68萬美元)衰退4.71%。出口品項最高者為載客用汽車,出口額達70138.89萬美元,較上年同期(725,309.89萬美元)衰退2.83%(主要出口市場為墨西哥、美國、南非、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、奈及利亞、智利、阿爾及利亞、義大利及秘魯等)。

在汽車零配件出口方面則衰退2%,自2018年出口512,594.7萬美元下降到2019502,338.56萬美元(主要出口市場為美國、德國、土耳其、巴西、墨西哥、越南、英國、泰國、日本及義大利等)。

在印度機車出口方面,2018年出口額達214,161.48萬美元,至2019年則為209,232.33萬美元,衰退2.3%。主要出口市場為奈及利亞、哥倫比亞、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉、菲律賓、肯亞、墨西哥、烏干達及剛果民主共和國等。

就複合年均成長率計,印度商工部指出,20162020年間,曳引車銷售額以8%至9%的成長率遙遙領先其他車種。這使得進口曳引車的商機大增。在20082014年間,機車產量由每年850萬臺躍昇為1,590萬臺,此需求在都市區特別明顯。

印度汽機車生產活動占該國GDP比重為7.1%。占印度全國製造業GDP占比為45%,直接或間接僱用的勞動力達到1,900萬人。

印度汽機車市場主要是由五大汽車品牌占有,包括馬魯蒂鈴木(市場占有率逾3成)、現代、馬恆達集團、塔塔汽車及豐田,而其餘由主要知名車廠占有,包括日產、福特、本田、通用汽車、大眾、雷諾、斯柯達和飛雅特等公司,均在印度設廠並且已經營多年,更凸顯出各大企業在印度這個新興市場的野心。日產汽車指出,印度97%的整車零組件已可自行生產,僅需進口其中的3%。

2. 最新汽機車產業動態

據印度「國際車輛製造商協會」(OICA)統計,在生產方面,20184月至20193月(即20182019財政年度)印度共生產了3,0915,420輛汽車,其中包括載客用車、商用車、三輪車和兩輪車,較上年(20172018財政年度)2,9094,447輛增長6.26%。

在國內銷售方面,20182019財政年度印度載客用車銷量同期比增長2.70%。載客用車、多功能車和廂型車的銷量分別比上年同期增長2.05%、2.08%和13.10%。與上年同期相比,20182019財政年度,整個商用車領域達到17.55%的增長。與上年同期相比,20182019財政年度中型和重型商用車(MHCV)增長14.66%,輕型商用車增長19.46%。

20182019財政年度印度三輪車的銷售額增長了10.27%。其中,與20172018財政年度相比,20182019財政年度的載客用三輪車銷售增長了10.62%,載貨用三輪車增長了8.75%。

20182019財政年度與上年同期相比,機車的銷售額增長4.86%。再由兩輪車市場細分,速克達銷售量下降了0.27%,而檔車和輕型摩托車分別增長了7.76%和2.41%。

在出口產品方面,20182019財政年度汽車整體出口增長14.50%。雖然載客用車出口下降了9.64%,但商用車、三輪車和兩輪車在20182019財政年度分別較上年同期增長3.17%、49.00%和16.55%。

3. 鼓勵外商投產並重點扶持

印度政府「2002年汽車產業政策」(Auto Policy 2002)以促進印度汽車行業的整合,階段發展,持久和自我持續發展為發展方向。在2010年建立具全球競爭力的汽機車及零配件產業,產業產值倍增,成為全球汽車零配件的主要供應來源。

而「汽車任務計畫2016」(Automo-tive Mission Plan 2016)目標則在使印度成為全球製造重鎮並擴大出口小型轎車、多功能車(MUV)、兩輪和三輪機動車、曳引機以及汽車配件。規劃汽車產業2016年產值從2005年的350億美元成長到1,450億美元,約占GDP 10%、汽車製造全球第七位、卡車製造全球第四位的目標。

另外,「汽車任務計畫2026」(Automo-tive Mission Plan 2026)希望到了2026年印度汽機車市場將較2015年成長四倍,市場規模由740億美元成長為2,828億美元,成為全球第三大市場。國內市場規模1,553億美元,售後零配件市場規模333億美元。小型小客車產量940萬輛至1,340萬輛、商用車產量200萬輛至390萬輛、二輪車產量5,060萬輛至5,550萬輛、牽引車產量150萬輛至170萬輛。訂定汽機車暨零組件的有效期限(End of Life);廢氣排放標準20174月採用BS IV2019年採用BS V2023年採用BS VI

最後,印度政府規劃於2030年全面採用電動車。印度目前已逐步修訂為政府用車全部電動車化,民間用車要有40%係電動車。電動車將採用綠色車牌,並將免除三至四年停車費暨過路費。印度重工業部已列出11個城市,依FAME措施(加速油電混合車輛製造計畫Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles in India),推動大眾運輸電動車化。國家機動車輛測試與研究發展基礎建設計畫(NATRiP)、2020全國電動車發展計畫、FAME等推波助瀾,均使得印度汽機車市場蓬勃發展。

汽車產業是印度的重點產業,隨著外資不斷湧入、印度本土業者持續發展茁壯,據印度汽車製造商協會(SIAM)表示,2016年因廢鈔影響,印度小客車銷售成長率減緩為1.4%,印度汽車製造商廠產能利用率在60%至65%,汽車製造商成長動力來自產品出口;另2017年實施商品服務稅(GST)以來,印度政府尚有200億盧比車輛出口GST退稅未辦理,影響廠商資金流動。此外,印度政府加徵油電混合車稅金(cess)亦抑制油電車的產銷。而貸款利率降低,將有助汽車銷售;同時因盧比貶值增加進口的成本,汽車製造商多調增產品售價3%至5%。

印度主要車商為日系暨韓系車廠,日系的鈴木、本田及豐田分居第一、五、六名,韓系車廠現代排名第二(印度本土之馬恆達集團與塔塔汽車分別併購韓國雙龍汽車暨大宇汽車)。

日本鈴木汽車公司的子公司Maruti Suzuki India有限公司是印度最大的汽車製造商,在載客用車市場中有超過49.8%的市占率。該公司在20182019財年銷售紀錄約1862,449輛。在20194月至20201月期間,總銷售額為1332,395美元。

塔塔汽車公司成立於1945年,隸屬於塔塔集團,擁有約81,090名員工。塔塔汽車是商用車領域的市場領導者,在20172018財年市占率約44%,其產品種類遍布汽車、多功能車、卡車、公共汽車及國防車輛。

Hero MotoCorp Limited(舊稱Hero Honda Motors Limited)是全球最大的兩輪車製造商。該商生產基地在南亞、非洲、中東和拉丁美洲。Hero MotoCorp是第一個在拉丁美洲建立製造工廠的印度兩輪車品牌。其主要產品包括350cc(含)以下的兩輪車和及其備用輪胎。

印度現有11家機車製造商、7家速可達製造商。據AUTOCAR professional 統計,20174月至20182月印度各二輪車車廠銷售量統計,Hero MotoCorpHonda Motorcycle & Scooter India兩家市占率即超過65.23%,其中Hero雖仍維持全球最大二輪車車廠地位,惟市占率逐步下滑,Honda市占率則持續增加(銷售產品機車約占34%,速可達占66%);Hero產品以機車為主,速可達產能較不具競爭力。

4. 印度民眾購買力增,汽車銷售火紅

OICA統計,2015年全球每千人平均擁有182輛車,印度每千人僅擁有22輛車。隨印度經濟持續成長,個人購買力增加,印度汽機車產業仍有極大的成長空間。如以印尼現有每千人擁有87輛車推估,印度汽車市場成長空間約可達四倍;以中國大陸每千人擁有118輛車推估,印度汽車市場規模約可成長五倍;如以全球每千人平均擁有182輛車推估,印度汽車市場規模約可成長八倍。

近年來印度汽車市場快速成長原因為:都市化帶動汽車產業商機、國民所得與購買力快速增加、大眾運輸系統目前尚不發達、運輸與物流仰賴公路運輸帶動汽車需求、機車族的升級、汽車買主年輕化等,此外汽車製造商推出各型小客車及購車貸款等措施爭取提升對汽車銷售。汽車市場仍以小客車為主;豪華房車市場為小眾市場(約2,000萬人口),在新德里,很多老闆寧可塞在車陣中34小時也不搭捷運,因為有司機開車是種身分象徵。

莫迪政府規劃在2030年全面電動車化,業者多表示要達成目標,須克服許多障礙,諸如:全面修繕道路、普及供電站與降低電動車價格,或許要再1520年才可能落實全面電動車化。對參與電動車產業決策規劃者,全面電動車化是政府的決策意志,時程甚至可以提前。依據印度政府新修訂的電動車政策,2030年公務車要全面使用電動車,民間用車要有40%使用電動車。

隨著市場大幅成長,業者面臨汽機車製程改變如何因應問題。如塔塔汽車負責人兼執行長Mr. Guenter Butschek曾指出,2026年汽車市場需求將超過1,000萬輛(其中約200萬輛電動車);預期消費需求大幅成長,汽車業者要大幅投資擴大產能,業者是要投資傳統的內燃機或是投資電動車,還是要投資發展油電混合車,特別是2031年以後傳統機具將無法再利用,每項投資金額龐大,對業者都是巨大的挑戰。

技術性及準技術性人員在印度都市中的可支配收入提高,快速消費品的生產在外資源源不絕投入的刺激下使產品生命周期快速的縮短,汽機車銷售也大大受到此一趨勢鼓舞,不斷有新款式在印度消費市場推出。

近期印度汽機車業發展

1)奧迪印度(Audi India)在2020年陸續推出全新車型,包括轎車和SUV以及未來派的e-tron電動汽車(EV)。

2MG Motor India2020年初推出MG ZS EV電動SUV,並計畫在未來3-4年內推出經濟實惠的EV

3)比亞迪-Olectra、塔塔汽車、Ashok Leyland將為各州部門提供約5,595輛電動公車。

420194月至9月間,印度皇家恩菲爾德(RE)的重型機車(500-800cc)銷量在國內較上年同期增長了7倍,達到13,982輛。2019年的前六個月,重機的銷量在15,00017,000部之間。

5)據Venture Intelligence調查指出,2019年上半年全球汽車製造商投資印度的新創汽車技術企業達5.01億美元。例如,豐田將對開發無人駕駛和機器人技術新創企業投資1億美元。

6)寶馬(BMW)和新款X7 SUV以及推出的7系列的售價為989億印度盧比(約合14萬美元)。

7Ashok Leyland規劃以資本支出100億盧比(約合15,520萬美元),以在20182019年度推出適用於各種商用車類別的20-25款新車型。

8)現代汽車計畫2020年在印度投資10億美元。上海汽車集團股份有限公司還宣布在印度投資3.1億美元。

9)奔馳已將其在印度馬哈拉施特拉邦浦那縣查坎工廠的生產能力提高到每年2萬輛,在業界最高。

10201810月,本田汽車計畫在印度建立第三家工廠,生產油電混合動力和電動汽車,耗資920億盧比(約合13.1億美元)。

11201811月,Mahindra Electric Mobility在印度班加羅爾開設了電氣技術製造中心,投資額為10億盧比(約合1,425萬美元),將其年製造能力提高至25,000輛。

12)馬恆達集團與優步(Uber)聯手,在首都新德里和海得拉巴運用e-Veritoe2o Plus等車型開始營業。馬恆達集團並將再投入50億盧比(約合7,723萬美元)提升其位於馬哈拉施特拉邦浦那縣的恰坎廠電動車產能。

13)印度汽機車第四期排氣標準於201741日上路,各大汽機車零配件廠海外採購排氣系統之商機驟然提高。

14)美國最大的電動車及電池公司特斯拉汽車原規劃於2017年夏天在印度上市銷售其電動車產品。20183月,特斯拉首部電動車Model X在印度亮相,該公司並已經接受Model 3印度訂單。

15)韓國現代起亞汽車集團在印度第一座起亞汽車廠選址接近完成,並預計投入10億美元設廠。車廠將設於安得拉邦或馬哈拉施特拉邦,並將於2018年底或2019年投產。

16)全球主要車廠奧迪、印度車廠馬魯蒂鈴木、馬恆達集團等計畫引進無人駕駛車。

17)寶馬預定運用印商TVS公司塔米爾納度州霍蘇爾廠生產印度市場專屬之500 CC摩托車。

18)印度本田(HMSI)於2016年開設了第900家直營經銷商,使其銷售據點數量在印度達到4,800個。

19Hero機車公司預計投入205,000萬盧比(約合3,075萬美元)購買印商Ather Energy公司26-30%的股份,投入開發電動機車之列。

20)印度汽車租賃公司JustRide獲得海外投資人及Y Combinator創投公司約300萬美元資金,投入開發所屬運用車輛智慧科技(SVT)設計之物聯網平臺JustConnectYabber

21)福特計畫投入130億盧比(約合19,500萬美元)在印度清奈開設一個全球科技與事業中心,作為其提供印度及全球市場產品開發、運輸解決方案與企業服務的基地。

22)美國柴油引擎及氣燃引擎開發與生產商固敏式(Cummins)將移轉其關鍵零配件與生產技術至印度,並以印度為出口全球市場基地。

23)日本鈴木汽車預計投入39,000萬美元(約合260億盧比)在古查拉底省馬赫薩納區設置第二座汽車組裝、引擎與傳動軸生產廠。

24)日本軟銀集團(ソフトバンクグループ株式会社)社長孫正義稱,將投資印度Ola計程車集團及印度政府,改用100萬部電動車營運,以降低空污並具體提升印度電動車市場面貌。

25)中國大陸上海汽車集團股份有限公司將擇定馬哈拉施特拉邦、安得拉邦或塔米爾納度邦三選一地,於2018年前投資10億美元設廠投產。

26)印度鈴木機車已開始將其旗艦版機車「Gixxer」回銷母國日本,並提高對拉丁美洲及其鄰近國家的出口。

27)美國克萊斯勒計畫已投資28,000萬美元的經費在馬哈拉施特拉邦近郊Ranjangaon村設廠生產其「Jeep Compass」休旅車。該廠預定於20178月動工興建。

28)印度本田(HMSI)在古吉拉特州(Gujarat)啟用其全球第四座(規模全球第一)的速克達生產工廠,初運轉以年產量60萬臺為目標,準備在2016年中提升到年產量120萬臺。

29)美國福特汽車已在印度推出其野馬(Mustang)車款,並將於在印度投產其兩款引擎,包括2.2公升柴油引擎及1.2公升汽油引擎,作為全球27萬輛福特車種使用。

30)日產汽車與印度政府就推動電動車及油電混合車展開合作對話。

31)全球最大的汽車安全氣囊製造商奧托立夫(Autoliv)、高田(Takata)、TRW汽車和豐田合成(Toyoda Gosei)陸續在印度投資設廠。

32)通用汽車將於印度投資10億美元提升其在馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的工廠產能,從目前年產量13萬輛提升到2025年的22萬輛。

33)賓士印度廠已經將其組裝能量倍增到年產2萬臺,並將引進生產GLA基本款休旅車。

34BMW宣布將自7家主要的印度汽車零配件商進行採購。

5. 印度機動車產業聚落

目前在全國計有四個機動車產業聚落。印度四大汽機車產業聚落位置為:北部的「新德里-古爾岡-法里達巴德」(Delhi-Gurgaon-Faridabad);西部的「孟買-普內-納西克-奧蘭加巴德」(Mumbai-Pune-Nashik-Aurangabad);南部的「清奈-班加羅爾-荷秀」(Chennai-Bengaluru-Hosur)與東部小型的產業聚落「詹謝普爾-加爾各答」(Jamshedpur-Kolkata)。

目前外資投入印度汽車產銷行列者,包括鈴木(日本)、日產汽車(日本)、比雅久(意大利)、大眾汽車(德國)、雷諾(法國)、現代(韓國)、通用汽車(美國)、寶馬(德國)、福特(美國)、豐田汽車(日本)等為大宗。目前各主要產業聚落設廠公司包括:

表一

地區別

公司名稱

清奈-班加羅爾-荷秀(南印)

Ashok LeylandFordM&MToyota KirloskarVolvoSundaram FastenersEnfieldHyundaiBMWBoschTVS Motor CompanyRenault-NissanTAFEDaimlerCaterpillarHindustan Motors

孟買-普內-納西克-奧蘭加巴德(西印)

Ashok LeylandBajaj AutoFIATGMM&MEicherSkodaBharat Forge、塔塔汽車、VolkswagenRenault-NissanJohn DeereMercedes BenzTata HitachiVolvo Eicher

新德里-古爾岡-法里達巴德(北印)

Ashok LeylandForce MotorsPiaggioSwaraj MazdaAmtek AutoEicherHonda SIELMaruti Suzuki、塔塔汽車、Bajaj AutoHero GroupEscortsICMLJCBYamahaMahindraSuzuki Motorcycles

詹謝普爾-加爾各答(東印)

TataMotorsHindustan MotorsSimpson & CoInternational Auto ForgingsJMTExide

資料來源:ACMA

值得注意的是,印度有三分之一的汽車暨零配件工業於南印度清奈及周邊地區設立,韓國現代汽車Hyundai為例在清奈設立工廠,投資額約20億美元,其餘國際知名大廠如美國福特(Ford)、日本三菱(Mitsubushi)、BMWRenault-NissanCaterpillarCaparo等國際大型車廠及印度TVS集團、Ashok LeylandTI Cycles Of IndiaTafe TractorsRoyal Enfield等均在清奈與周邊地區設有生產基地。清奈也因為有蓬勃發展的汽車工業,加上主要車廠拉協力廠商進駐,形成完整的汽機車零配件廠供應鏈產業聚落。

印度龐大的汽機車市場與產能,目前已吸引眾多的外資進駐設廠,並開發屬於本身品牌的產業聚落,並以出口導向為經營目標。就汽機車研發部分,2016年初該國已批准國家機動車輛測試與研究發展基礎建設計畫(NATRiP),將廣設專案計畫中心推動相關發展。另外,現代、鈴木和通用汽車也對在印度設置研發中心躍躍欲試。印度政府認為,國產的塔塔納努(Tata Nano)汽車將是該國汽車業發展轉型的契機,促使年輕族群更能夠儘快加入汽車消費行列。另外,在201610年,更將是印度電動車產業突飛猛進的時機。

6. 印度政府促進外資投入汽機車產業策略

印度政府指出,在相關法令規範下,外資可以百分之百投入汽機車產業。申請汽機車製造准證與進口許可,同時可享有若干免稅優惠。

在政策支援方面,為了鼓勵汽機車整車及零配件設計與製造達到1,450億美元、的產值、汽機車製造業占GDP比重提升到10%、相關從業人口達到2,500萬人的目標,印度政府曾推出20062016年行動計畫,內容包括補助中小型汽機車企業技術現代化,成立機動車輛訓練與研發中心,打造汽車工業園區及汽機車零配件經濟特區等。

20162026年行動計畫則已於20159月由印度汽車製造協會及印度政府共同公布。其中包括營運國家機動車輛測試與研究發展基礎建設計畫(NATRiP),運用38,850萬美元,支援產品研發以及降低生產成本。2020全國電動車發展計畫則著重於推動油電混合車及電動車產能,包括達到消費者需求並降低生產成本。

目前這個計畫主要的執行地點在德里。重點工作置於普設電動車充電站,為電動車提供充電服務。加速油電混合車輛製造計畫(FAME)已自20154月起實施,推動各式機動車輛(從機車到巴士)的研發與製造。

在鼓勵研發方面,汽機車產業也適用印度所得稅法第35節(2AA)規定給予減稅,包括支付國立實驗室、大學或科學相關研究所,甚至前述單位委託進行科學研究的個人,其總支出可獲得200%的免稅額。另外,在所得稅法第35節(2AB)則規定,科學研究的資本與營業支出亦可獲得相同額度的減稅措施(但不適用於房地支出)。另外,生產汽機車使用電池亦可獲得相關免稅措施優惠。

包括印度東北部、查謨和克什米爾(Jammu & Kashmir)、喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)和北阿坎德邦(Uttarakhand)也提供相關的獎勵投資措施,包括購地補貼、購地或租地印花稅減免、電價優惠、補助落後地區開發、大型計畫補貼等。

為推動汽機車產業出口,相關措施已列入印度商工部於20154月公布的20152020年外貿政策之商品出口計畫(MEIS)。根據2015年印度政府公布的國家預算,將投入更多資金在基礎建設及綠色能源、減低油電混合車、電動車等等之進口關稅等等。

印度商工部指出,適宜外資的投資標的除了現行的一般車輛、機車、三輪車和商用車以外,適合都會區短程(續航力為50100公里)往返、能適應印度夏季酷熱及雨季的電動車的需求龐大。

外資欲前往印度投資汽機車製造業,建議與印度重工業與公共事業部重工業署及印度汽車製造商協會直接接洽。

7. 印度汽機車零配件市場商機看好

近年國際汽車製造廠轉向印度零配件廠商洽訂零配件產品。在印度生產汽車零件的成本,比美國低12成,比歐洲的低一半。印度擁有優勢包括語言能力、專業技術。現在北美及歐洲區域許多汽車零組件都由印度製造,其中供應通用、福特及克萊斯勒等名牌汽車的零組件,占印度零組件總出口金額的7成。

印度汽車零配件產業以歐洲地區為第一大出口區域,約占出口比重達三成;第二大出口區域為亞洲,占兩成;第三大出口區則為北美洲,所占比重為10%。

印度擁有技術基礎及相對廉價的勞力,加上強大的內需市場,以及政府提供優渥的投資條件,已吸引許多國際大廠到印度設廠。十年來,印度汽車市場歷經許多改變,韓國現代汽車從投產到現在已成為印度第二大車廠,第一大外銷車,並計畫未來將以印度為主要生產、製造、研發基地。美國通用汽車,亦在印度設置研發中心。

印度約有四分之三汽車零件市場是掌握在幾家大廠手中,而這些大廠也多向國際大廠取得製造技術。印度汽車零件製造主要技術合作對象為日本、其次有德國、英國及美國等。印度主要零配件廠,包括AmtekSonaMahindra以及Bharat Forge,亦不斷擴大客戶版圖,併購美、歐等國企業。同時小型汽配廠也以收購歐、美、日等國現有企業生產線、設備器材、機械等為優先考量,這樣一來不但可以縮短建廠速度、以降低成本,更可加速生產速度,進而有效擴大產能及市場。

8. 暢銷印度市場之汽機車車種

在印度可以發現,以小型車最為暢銷,國際車廠進入印度市場也都專為印度設計符合印度市場的特有車型。國際大廠如韓國現代汽車(Hyundai2012年在印度生產小型汽車達64萬輛;Maruti Suzuki也替Nissan代工販售至歐洲;印度品牌塔塔汽車則生產的小型汽車主要市場鎖定中國大陸及非洲。

許多印度車廠已擁有自行開發引擎、安全系統等設備的能力與經驗,例如TataMahindraTVS等車廠,以及Sona KoyoSundaram Clayton等車用電子OEM廠商。相較於引擎、安全系統的高產值及高成長性,目前印度車身電子設備、車用感測器占車用電子市場整體比重偏低。不過,隨著印度汽車工業不斷成長,印度政府加強汽車安全性及消費者注重汽車的附加價值,印度未來在車用電子的製造能力將迅速達到國際水準。

雖然小型汽車依然是印度主流消費市場,惟因印度高消費族群亦不斷成長。據一份報導顯示印度豪華汽車市場估計已達10億美元,專家並指出豪華汽車市場每年將持續成長40%。專家指出,印度市場中最主要的豪華汽車公司為賓士(Mercedes Benz),原因是印度許多道路狀況差,對高級車傷害極大。

我商拓展印度市場多透過貿易方式,尋求印度之進口商、代理商等銷售產品;惟因印度一線城市之進口商、代理商多已自中國大陸直接進口廉價產品,我商已延伸至印度二線城市拓展市場,交易規模受限。少數我商已至印度設立生產據點,如正新輪胎於201838日在印度新建工廠就地供應日系車廠;三陽機車先後與印度機車廠Kinetic及馬恆達集團合作生產速可達。

印度汽機車產業正蓬勃發展,業者在擴大產能之際,為分散投資風險,亟需我商提供新的技術及資金。印度有市場,我商有技術、有資金,透過合資、併購或至印度就地設廠供應,將帶來拓展印度市場新的契機。

我商在印度仍宜以製造及貿易為主,投入資金高、利潤微薄、且面臨國際大廠價格競爭;面臨2030年印度要全面電動車化,我商宜朝微笑曲線兩端發展,著重產品(如鋰電池)研發、關鍵原物料,另可朝通路、品牌等行銷端發展。

(四)農漁畜牧業

印度是世界第2大人口國,龐大的人口數帶動對農業生產的需求。農業對印度而言是最重要的產業,即使時到今日,整個國家仍然有58%的人口以農業為生,為養活龐大的人口,印度自建國以來,農業生產政策目標有三項,即保障糧食安全(food security)、增加糧食自給率(self-sufficiency)與提高農民所得(farmers' income),為此先後推出了增加糧食作物產量的「綠色革命」、增加牛奶產量的「白色革命」及發展漁業的「藍色革命」,也取得了一定的成績。而印度政府也預計到2022年時,將農民家戶年收入由目前的96,000盧比(約1,505美元)提高到219,000盧比(約3,420美元)。2018會計年度統計若加計林業與漁牧業,印度農業生產總值為2,742億美元。農業產出占國內GDP的近16.8%,占總出口的18%。

印度擁有全世界第10大的可耕作土地面積,印度生態環境豐富、多樣,國土包含全球20種典型氣候中的15種,土壤型態包括全球60種土壤中的45種。但是農地平均生產力卻低一般其他國家,因全國有超過一半的農地是無灌溉設施的農地,所以每年有超過26,300萬個印度農民,殷殷期盼雨季的到來,雨季所帶來的雨量,除了影響農民的個別生計之外,作物的收成更影響當年度印度整體GDP的表現。

全球第4大的農藥生產國,加上豐沛的農業勞動人口,造就印度成為全世界第1大的香料、鷹嘴豆、腰果、牛奶、茶葉以及黃麻的生產國,以及全世界第2大的棉花、小麥、稻米、甘蔗、水果及蔬菜、油菜籽生產國。2018年印度總共外銷382億美元,而至2022年時出口金額將達到600億美元。

印度農業雖仍以人力、獸力為之,機械化比重亦逐漸增加。印度是全球主要農用曳引機生產國,產量約占全球的3分之1。印度有9家農用曳引機生產廠商,2018年印度國內生產約711,478臺農用曳引機,較前一年增加22%。

印度農、漁、畜牧業在產能上、國內需求或外銷出口上都有相當的市場規模及發展潛力,包括罐頭食品、乳酪製品、加工食品、冷凍食品、海鮮、各種肉類、家禽、穀物等。

近年來印度國民可支配所得持續增加,對飲食需求由維持溫飽到提升品質,加上近年對中東市場的經營,印度農產品市場規模將持續擴張。隨農業增量需求,印度對改良種子暨肥料使用量日增,原生種種子則日漸消失。隨著對食物品質需求的提升,對冷凍倉儲設備的需求殷切。

未來數年,印度農業暨相關產業將獲得更多投資,如建設灌溉系統、倉庫及冷藏設備;政府亦將消弭產品銷售層層的剝削,以減少產品銷售成本暨時間。

1. 農業

在印度可耕種之15,960萬公頃土地中,僅有大約36%的灌溉農地,面積為5,813萬公頃(地下水灌溉3,943萬公頃、溝渠灌溉2,248萬公頃)。印度農業用水倚賴每年7-9月的季風雨季,惟印度水利設施不足,對氣候和雨水等自然條件的依賴性很大,抗禦自然災害的能力較差,影響農業生產。

印度因季風因素,有兩個農作季節,夏季(Kharif)暨冬季(Rabi),Kharif季節由4月至9月,雨水較為充足,主要生產作物為稻米(paddy)。Rabi10月至3月,主要作物為小麥。

印度農作種植面積種植稻米有3,729.5萬公頃、雜糧1,841.3萬公頃、油菜子1,796萬公頃、豆類1,420.2萬公頃、棉花1,019.6萬公頃、甘蔗457.7萬公頃、黃麻756萬公頃。冬季農作期間農地種植小麥794萬公頃、豆類745.5萬公頃、油菜子561.6萬公頃、雜糧25.8萬公頃。

印度生產蔬菜7,640萬公噸、水果15,630萬公噸,產量為全球第二,其中芒果、香蕉、葡萄產量全球第一。其他主要農作物產量為:玉米2,250萬公噸,棉花3,530萬捆,蔗糖2,370萬公噸,咖啡34.7萬公噸。近年來,印度園藝作物種植面積暨產量持續成長,以年複合成長率6.1%成長。

印度農業產銷主要分為3層,農產品初級市場以村莊為主,次級批發市場以鄰近區域為農產品集散地,終端市場則以城鎮為農產品儲存及批發銷售中心。

農產品市場,包括郊區的定期市集(rural periodical hats/bazaars)、替代市場(sub market yards)、主要市場(principal market yards)及終端市場(terminal market),正透過公私合營(Public-Private partnership)或BOTBuild-Operate-Transfer)模式建置冷凍運輸鍊,包裝場地,多功能冷凍倉儲,以發展現代化的市場行銷系統。

印度惡劣的路況、倉儲運輸設備的不足及煩冗的行政管理,讓農民的產品無法及時、順暢、無耗損地進入市場。我商如能提供農產品便宜、簡便的包裝儲存產品方式,方案商機可期。

印度本土農產品價格普遍低廉,俾滿足數以億計人民最低基本生活需求,如持Ration Card可以在Ration Shop2盧比至10盧比購買1公斤的米或麥子,空心菜310盧比。相對的,進口蔬果每公斤200800盧比。對農民來說,如能引導其改種高價值經濟作物,可以帶來相當大的商機。

印度現代農業生產方法和技術的普及率較低,對於大量中、小農戶而言,農業機械化過於昂貴,不切實際。但農產品的清洗、分級等機具,可以提高農產品價值,市場具發展潛力。

202033日印度農業和農民福利部(Government of India Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)公布一項政策,即從2020年起以用水較少的替代作物替代水稻,以節約用水並保護印度的農作土壤。

2. 漁業

印度的漁業與水產養殖業為印度的糧食安全提供一個可靠的來源,此外還提供1,400萬個印度人工作機會與營生多餘部分還可提供外銷。印度全國漁業總產值估計為4,510億印度盧比(約65億美元),而漁業生產量則達到了1,000萬公噸,其中外銷數量137萬公噸,約為農業外銷總值的20%,或為總體GDP0.91%。印度漁業資源豐富,海岸線長達8,129公里,沿海大陸棚53萬平方公里,專屬200浬經濟海域約202萬平方公里。河流暨運河總長度195,210公里,蓄水池290萬公頃、池塘暨湖泊240萬公頃,濕地80萬公頃,印度擁有多樣化天然資源,適合發展海洋、鹹水及內陸漁業。

印度有1,537個漁獲處理中心、3,432個漁村、874,749個漁業家庭、1400萬人從事漁業。印度每年漁獲量640萬公噸(淡水340萬公噸、海水300萬公噸),居全球第7位。另養殖魚、蝦產量390萬公噸,排名全球第2;每年產值約60億美元,其中出口約47億美元,出口主要包括60萬公噸魚、蝦。惟限於捕撈器具落後、不足,印度漁業產業有很大改進、成長空間。

透過魚類生產量的增加,可以保障糧食安全、消除貧困。印度人年均消費魚為8公斤,魚、蝦可以解決營養不良暨食物不足的困境,提供印度民眾額外的營養補充。惟限於鄉村道路路況不佳,冷凍、冷藏運輸設備不足,及缺乏有組織的銷售通路,影響印度漁業發展;如能增加有關基礎設施的投資,印度漁業發展潛力大。

印度主要各邦漁產量分別為:Andhra Pradesh邦的101830公噸、Gujarat邦的721,910公噸、Kerala邦的667,330公噸、Tamil Nadu邦的559,360公噸、Maharashtra邦的556,450公噸、West Bengal邦的349,480公噸、Uttar Pradesh邦的325,950公噸、Bihar邦的319,100公噸、Karnataka邦的29769公噸(資料來源:Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India)。

在印度已有約83.2萬公頃的淡水養殖,該領域快速發展為近96萬名專業人員、熟練和半熟練工人就業機會,如興築養殖場、孵化場、飼料場、加工單位的管理等。

印度水產養殖中淡水養殖占95%,主要養殖種類包括Catla CarpRohu CarpMrigal Carp、鯰魚、烏鱧、大河蝦、季風河蝦等,每公頃每年約可收穫3,000公斤漁獲。Andhra Pradesh邦是淡水蝦最主要產地,約有60%的水域投入養蝦,產量占全印度的86%;其次則為West Bengal邦。

印度的鹹水面積約在120-140萬公頃,主要分布在West Bengal邦暨Kerala邦沿海地區,鹹水養殖以Giant Tiger Prawn為主要蝦種,其次則為Indian White Prawn,每公頃每年約可收穫1,500公斤漁獲。

鯉魚孵化場生產魚苗超過185億尾;沿海邦有35座淡水蝦孵化場,每年生產2億多尾蝦苗。此外,有237座對蝦孵化場,年生產能力約為110億尾蝦幼苗。淡水養殖活動主要集中在印度東部,特別是在West Bengal邦、Odisha邦和Andhra邦,以及養殖新區的Punjab邦、Hariyna邦、Assam邦和Tripura邦。鹹水養殖主要集中在Andhra邦、Tamil Nadu邦、Odisha邦及West Bengal邦沿海。

在市場方面,West Bengal邦、Bihar邦、Odisha和印度東北部是淡水魚的主要消費區域,印度南方人喜好海水魚。養殖的鹹水對蝦主要用於出口。

漁獲的銷售需經多道程序,包括拍賣市場、批發商、零售商、海水魚魚會及淡水魚魚會組織等,每個銷售管道成本依次約為0.98盧比、8.89盧比、6.61盧比、4.5盧比、6.0盧比及3.5盧比。漁獲銷售的效率,依銷售通路長短如淡水魚需經較長的輸送過程、較多手的中間商。

印度聯邦政府已開始一項為期五年的「漁業綜合發展與管理計畫方案」,該計畫被稱之為「藍色革命」,其目的在促進印度漁業今後五年的成長率保持在8%;而整個五年的累計投資額則將達到300億盧比。該計畫將涵蓋印度境內的內陸漁業、水產養殖業及海洋捕撈業等綜合開發工作,其中包括了遠洋捕撈業、海水養殖業、以及由「國家漁業發展局(National Fisheries Development Board, NFDB)」管理的其它各項漁業生產活動等。

該方案總共分為:(1)內陸漁業、水產養殖業、海洋捕撈業、NFDB管理的各類漁業生產活動;(2)水產加工業等漁業基礎設施建設、倉儲和物流業務開拓;(3)漁業部門的資料庫和地理資訊系統建設;(4)漁業領域的法規和制度安排;(5)漁業領域的監管、控制和監測(MCS)等;(6)其他必要的行政性干預措施。

2020年的中央預算中,印度財政部長Nirmala Sitharaman表示,將編列373.7億盧比(約5.5億美元)的預算,扶植印度漁業的發展,並希望印度漁業2022年的年產量能達2,000萬噸。

3. 畜牧業

畜牧業是印度許多小農賴以維生的方式,印度畜牧業除提供牛、羊及雞肉外,但、奶、乳酪及皮革也是重要產品。對於多數印度窮人,吃不起肉,牛奶和蛋是最主要蛋白質來源。對吃素的印度教徒,牛奶和蛋是蛋白質補充來源。高種姓印度教徒和伊斯蘭教穆斯林不吃豬肉,印度教徒不吃(黃)牛肉,雞肉和羊肉是印度普遍接受的肉品。

印度肉品多數為溫體肉,近年來冷凍、冷藏肉市場逐漸為消費者接受,加工肉品也開始拓展市場。

據印度第19次牲畜普查統計,印度有牛隻近3億頭,分別為牛1.9億頭(母牛7670頭)、水牛1870萬頭(雌性水牛5,660萬頭)。綿羊6,510萬頭,山羊13,500萬頭。豬1,030萬頭,馬60萬頭。家禽總數超過72,920萬隻,印度每年生產340萬噸家禽肉品、747.5億顆蛋,羊毛4,330萬公斤、牛肉412.5萬公噸的(水牛肉占八成,其中內銷204.3萬公噸,外銷208.2萬公噸)。

印度為世界最大的乳品生產國和消費國,產量約占世界總產量9.5%,目前印度乳品大部分可自給自足。由於國民所得提高,使得乳品消費快速成長,未來需求將超過供給,而需進口乳品。印度乳品產量,40%為生產者自行消費,僅有產量的60%供作銷售用。銷售的乳品中,僅有30%係透過有組織的銷售網路銷售,其他70%係透過傳統通路銷售。

印度酪農業在19501951會計年度生產鮮奶1,700萬公噸,在政府推動白色革命,1998年開始期牛乳產量及為世界第一。產乳量由2007年的1790萬公噸增加為2011年的12,790萬公噸。印度鄉間有高達13萬家牛乳合作社,80%的牛乳係由小規模的酪農所生產。20162017年印度生乳產量高達16,5400萬公噸,年度市場規模估計達近1,100億美元。預估到2022年印度乳品是常規模將可達到1,500億美元,年複合成長率將達16.8%。

1998年以來印度就是全球乳製品最大生產國和消費國,牛奶和奶製品的供應持續呈成長。乳品產業是印度農村經濟的重要組成部分,也是就業和收入的重要來源,印度還擁有世界上最大的牛群。然而,與其他主要乳製品國家相比,每頭牛的產乳量顯著較低。此外,印度幾乎所有的乳製品都是供應國內市場,其中大部分是作為流體奶出售的。

印度生產的主要乳品種類有,外來種乳牛生產量占24.3%、原生種乳牛占20.9%、水牛占51.1%及山羊乳占3.8%。印度乳酪發展局(National Dairy Development Board)提撥3,540萬美元,執行42個促進酪農業發展暨增加每頭動物泌乳量專案。

與一般印度不吃牛的印象相反的是,印度是全球第五大牛肉消費國、第二大牛肉出口國。在印度消費牛肉的主要是穆斯林、低種姓階級民眾及基督徒。印度的雞肉及牛肉價錢相較之下便宜,羊肉則較貴,各種內臟價格則比肉類便宜許多。

印度牛肉出口與內銷供應鏈完全分開,只有在印度農業加工食品外銷發展局(Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, APEDA)登記為純出口商才能出口牛肉。

印度在2007年至2012年之第115年計畫,提供了水牛肉出口協助計畫,不過根據2005年這個計畫裡Kerala, West Bengal, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, TripuraSikkim等邦可以宰殺牛。2017526日印度中央政府環境部頒布法令,禁止全國宰殺牛隻,雖然印度最高法院於同年7月表示該禁止法案無效,然對印度數十億美元的牛肉及皮革市場造成衝擊。

(五)印度綠能產業

依據國際能源總署(International Energy Agency, IEA)報告預測2015年到2040年全球對發電方面的投資,將有高達60%投入可再生能源,主要推動國家及地區包括中國大陸、歐盟、美國與印度。

近年來,印度經濟崛起,隨著人口不斷增長,能源消耗大幅提升,預估到2030年,印度將成為全球第3大能源消費國。為配合新政發展,印度政府積極推動基礎建設,投入開發新節能技術,加強與私部門合作,希望私部門在風力、小型水力、生質能源、太陽能等領域擴大投資,並承諾未來將降低33-35%碳排放量(低於2005年之排放量),再生能源提供戰比提高至40%,且恢復26百萬公頃已受到土壤侵蝕的土地。

目前印度再生能源占比持續快速增加,光2019年,再生發電占比就已達到35%,再生能源量已達總發電量的17%;除此之外,自2018年開始遍不斷的在主要城市鼓勵發展電動車輛與電動交通工具,也讓印度總理於2018年獲頒聯合國之Champion of the Earth award

1. 太陽能產業

印度地理位置接近赤道,在發展太陽能產業方面占有優勢。根據統計,在世界前20名經濟體中,印度的平均日照量最多,尤其是拉賈斯坦州(Rajasthan)有廣闊的沙漠,常年陽光充足,非常適合興建太陽能光伏發電網路。由於多數區域日照充足又有大量閒置土地,加上政府的大力推廣,太陽能發電之成本大幅下降,將成為印度僅次於煤炭之電力能源。

印度新能源與再生能源部(MNRE)於201412月曾發布過一個調查報告,稱計算後發現,印度太陽能發電潛能約有750GW,其中拉賈斯坦州市場最大,可達142GW,喀什米爾州(Kashmir)則有111GW,中央州(Madhya Pradesh)與馬哈拉斯特拉州(Maharashtra)均在60GW以上。

在印度總理莫迪擔任古吉拉特州(Gujarat)首席部長(即州長)的13年間,致力開發電源,充分利用該州西北部與巴基斯坦接壤,面積廣達2,900平方公里、全球最大鹽分沙漠(Salt desert)的「Great Rann of Kutch大古奇鹽沼地」,從事太陽能發電建設。其古吉拉特太陽能園區(Gujarat Solar Park)占地廣達五千英畝(約2,023公頃),年發電量達1,000百萬瓦(1,000 MW= 1 GW=10億瓦),是亞洲最大的太陽能發電廠。

對印度而言,土地是一種稀少的資源,人均土地分配低。安裝太陽能電池陣列需要的土地面積龐大。大約1平方公里只生成20-60MW電力,可能會造成印度土地資源失衡。為了少占地,印度完成了在河渠上蓋頂的太陽能技術,即使用太陽能面版覆蓋運河表面,除了節省用地,又能减少河渠水道的蒸發量,缓解下游用水需求。

根據MERCOM統計,截至2019年底,印度太陽能發電累計發電量已經幾乎達到35.7GW,占總發電比之9.95%。

印度市調機構Bridge to India報告指出印度太陽能總發電量在2018年已達28GW,而且預計2019年年底會再增加9GW太陽能發電輛。

TrendForce綠能研究(EnergyTrend)報告表示,2019年將是全球太陽能發電需求量為123GW2020年預計全球需求為125GW,其中印度需求分別為9.84GW11.25GW,仍為全球第三大市場。

彭博新能源財經(Bloomberg New Energy Finance, BNEF2018年報告指出,印度預計投資5億美金於Tangedco建造一個太陽能廠。

莫迪政府為達成國家太陽能計畫──2022年建設100GW目標,並透過太陽能來提供6,000萬戶居民電力,20181月也在Gujarat邦之Sular投資一座太陽能電廠。

根據BNEF調查,印度的屋頂型太陽能市場成長速度是各項再生能源類別之中最快的,而推動成長的主因正是系統價格的降低。但因印度目前仍缺乏完善的裝置工程概念,模組往往水平裝設,以至於無法達到最佳發電效益,是較大的問題。

印度已擬定2022100GW的太陽能目標當中要包含40GW的屋頂型系統,並自2016年下半年起陸續展開屋頂型系統的競標。印度的能源發展處分別於西孟加拉州(West Bengal)和查謨-克什米爾州(Jammu and Kashmir)公開招標了10MW37.8MW的屋頂太陽能系統。

離網型太陽能是屋頂型太陽能之外另一被歸類為「小型」的系統,搭配各項太陽能發電的家電設備(如太陽能LED燈等),將有助無電區域的居民改善用電品質,印度政府也規劃在2021年前完成500MW的小型能源電網建置。

Tata Power旗下的再生能源子公司Tata Power Renewable EnergyTPREL)與再生能源開發商Welspun Renewables2016年取得了320MW的太陽標案外(預計也將在2017年陸續完工),2019年一月也宣布預計在Andhra Pradesh興建一座100MW的太陽能廠

而目前位於印度坦米爾納德州的Kamuthi擁有一座建置規模高達648MW的太陽能發電廠,占地面積廣達10平方公里,是目前全球裝置規模最龐大的單體太陽能電站。Kamuthi電站共使用了250萬片太陽能板,建設成本6.79億美金,僅花八個月就建設完成。該電站每年所發電量足供15萬個家庭使用,但所有電力都將以每度電7.01印度盧比的價格回售電網。

德商SMA宣布將供應616MW的逆變器供其印度案廠使用。Greenko Energies計畫在印度卡納塔克州與安德拉州開發共616MW的太陽能發電系統,且為提高運作效能,決定選用SMA的逆變器產品。雙方已正式簽訂供貨合約。2017年稍早,Greenko Energies已斥資美金3.92億元,從SunEdison手中收購於印度的587MW的太陽能與風能發電資產。

印度太陽能的發展趨勢,可說是政府帶頭策動的典型範例。自從總理莫迪喊出2022100GW太陽能的目標後,印度市場逐年轉熱,並制定印度貨條款,要求第一輪中所有矽晶項目必須使用印度製造的模組,第二輪則要求所有矽晶電池與模組必須在印度生產製造,但因為2015WTO裁決認為此舉違反全球貿易原則,因此印度政府取消私人專案用的生產限制,但是公共政府專案則維持要求,但已讓印度於2018年成為全球前三大市場。

負責多項印度太陽能標案的Solar Energy Corporation of IndiaSCEI)的管理長Ashvini Kumar20181月初承諾將推出5.5GW的太陽能標案;其中3.2GW已經開標完成並確保了購電協議,另外2.3GW的標案正在規劃當中。Ashvini Kumar表示,SCEI所承辦的太陽能標案均要求廠商在採購時,需採用一部分零件在印度國內生產的產品。

Ashvini Kumar另外指出,有1.59GW位於坦米爾納度州的專案已展開建設,另分別有1.37GW1.16GW分別位於拉賈斯坦州與古吉拉特州;安德拉州也有部分專案已找到了開發場址。

莫迪政府積極發展清潔能源,一方面希望能降低對煤的依賴,一方面希望促進產業發展,冀望在未來5年內,清潔能源產業能帶來1,600億美元的產值。

目前印度生產太陽能模組PV Modules之廠商超過50家,年產能超過100 MW的約有20家。據當地業者表示,印度PV產業許多零件及機械,例如電池模組、自動輸送設備、黏合機、切割設備係來自臺灣。由於印度對光電設備之需求有增無減,而且對臺灣的印象良好,其程度遠超過其他開發中亞洲國家,我國業者實應加速開發此市場。

2. LED產業

根據集邦科技(TrendForce)旗下綠能事業處LEDinside最新「2018全球照明市場」報告指出,2018LED照明市場規模預計可達88億美元,預測自2018年至2023年,全球LED市場可達566億美元,年複合成長率9%。

印度照明市場發展迅速,LEDinside的「2016印度照明市場」研究報告指出2016年的LED照明市場規模達到11.4億美金,年成長47.1%。隨著印度政府有意將印度打造成東亞及海灣各國的照明產品出口樞紐,許多國際大廠已將印度作為全球市場的生產基地,所以印度LED照明市場的內需和外需巨大,預計2020LED照明市場有望達到17.15億美元。

印度LED產業的發展得到了印度政府的鼎力支持,其中最核心的就是印度國家路燈計畫(SLNP)和印度高效照明計畫(DELP)。

由於印度人口眾多,但電網分布不均而且電力不足,目前仍有高達2.5億人口沒享受到電力帶來的好處,同時也因核心技術缺乏,LED燈具以仰賴進口為主,市場潛力及發展能量商機無限。

此外,因應印度製造政策,印度政府也於201712月調高LED關稅至20%。

自莫迪政府自201551日提出UJALA計畫(Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All)以來,一年內就銷售了9億個LED燈泡,等於幫人民節省了550億盧比的電費。預計到2019年將有7.7億個白熾燈泡被替換成LED燈。印度前電力能源部長Piyush Goyal表示,如將印度全國約7.7億個燈泡換裝成LED燈泡,預估每年將減少2萬兆瓦的負荷,並省下1,000億(100 billion)個能源單位;若按每千瓦時4盧比計算,每年節省的電費將高達4,000億盧比。

印度照明用電占大約20%的國家用電量,根據6Wresearch市場分析公司報告,印度LED照明市場預估在2021年將達到22億美元。根據印度政府所公布的政策及措施將有利推動LED路燈的應用及國內製造,讓價格下降,從而推動市場成長。國外研究機構TechSci表示,印度LED照明市場預計在20152020年間可望成長超過32%。

由於個人可支配收入不斷增長,政府鼓勵使用LED燈泡,並且增加對智慧城市項目的關注,印度的LED照明市場預計在20162021年期間將達到30%以上的年複合成長率。例如,德里-孟買工業走廊發展公司(DMICDC)宣布,將計畫在古吉拉特州、哈里亞納州、馬哈拉施特拉州、拉賈斯坦州、北方州和中央州發展7個智慧城市。預計這些項目在未來幾年能將進一步提升政府對節能照明產品(如LED)的重視程度。

戶外的應用照明占2015年的印度LED照明市場的收入超過60%,預計這個趨勢將持續到2021年。

1)印度推廣綠色照明活動

A. 印度商務部發文,要求德里的所有展示廳或展示窗都使用LED照明產品,其它州也跟著效仿。

B. 印度城市發展部有意將所有中小城市路燈變成LED

C. 印度國家路燈計畫(SLNP)將替換900萬盞路燈,預計年節電24億千瓦時。

D. 印度高效照明計畫(DELP)將更換2LED燈泡,預計年節電105億千瓦時。

2014年總理莫迪上任,承諾五年內讓每戶人家都能享有室內照明,並於20151月初啟動LED居家及路燈換裝計畫「光明路運動」(Prakash Path: Way to Light),呼籲民眾使用LED燈泡。目前印度已有超過186個城市加入家用LED燈推廣更換計畫,印度政府更於20161月初宣布,要讓更多印度家庭採用具節能效益的LED燈泡,改善照明用電情形。

與普通燈泡相比,LED燈泡擁有更好的保質期,使用壽命更為50倍,跟省電燈泡相比,LED使用壽命更多8-10倍,還有諸多優勢,如環保、省電燈泡中的汞含量在處理上有難度。傳統的路燈將被LED燈泡所取代。鐵路、工業、汽車和室內應用也正在成為該國的其他關鍵應用。

由於印度LED照明市場正處於起步且穩定成長的階段,隨著該國政府所陸續推出的激勵政策,亦為市場未來5-10年內提供強大的成長誘因。事實上,在印度已有越來越多的商業場所、住宅、政府項目及未來智慧建築都正積極採用LED照明。有鑑於LED照明產品的應用浪潮來勢洶洶,自201631日起,所有在印度銷售的LED燈具必須在印度標準局(BIS)管理下進行強制登記,符合印度相關標準要求才能銷售。

2LED產業對印度的環境效益

A. 改善人民生活環境:提供印度農村及部落穩定和可靠的照明設備,以及婦女在夜間行走的安全性,並幫助兒童夜間閱讀的照明環境;亦為商業區停電時提供最佳替代方案。

B. 減少感染瘧疾:研究顯示,使用LED燈代替煤油,將可減少得到瘧疾的風險,因煤油燈所產生的二氧化碳易招引蚊子。

C. 降低死亡率:根據世界銀行(World Bank)報告提出,每年全世界約有百萬人死於室內燃燒煤油所產生的空氣污染,該報告亦指出在發展中的國家約有將近8億人口,每天皆曝露在煤油燈的煙霧中,其中多為婦女與兒童,該煙霧對人體的傷害,相當於每天吸食兩包菸的量。

D. 節能又環保:LED燈泡既環保又具能源效益,印度科學環境中心官員建議,目前使用的螢光燈泡含有害的化學物質「汞」等重金屬,如果政府沒有足夠設施處理日後大量棄置的螢光燈泡,日後將可能造成嚴重的環境污染。

3)印度LED產業的競爭關鍵包括:

A. 強調綠能照明,重視品牌形象:預期至2021LED技術將占有57%的照明市場,對擁有美國綠建築協會(U.S. Green Building Council, USGBC)的能源與環境領導設計(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)認證的綠建築物而言,LED產品擁有強大的吸引力且扮演極重要的角色。故創新商業模式,重視品牌形象及擁有優勢價格,為取得印度照明市場高度競爭力的關鍵。

B. 市場轉型,商機無限:過去幾年,印度LED的照明多使用在汽車材料、街道的路燈與號誌及招牌等戶外場所;目前已轉型集中在一般住宅和商業建築,尤其近來飯店、餐廳、咖啡館和醫院從CFL轉換成LED的頻率最高,亦即LED室內市場不可小覷。

C. 政府強力支持,提升產業地位:印度政府將採用節能措施並明訂相關法規,投資國家測試標準來發展高效能的照明能源,以上措施皆能讓LED在未來幾年內,快速成為印度的明星產業。

價格優勢和品牌形象是影響印度照明市場競爭最主要的因素。為推動LED產業發展,印度政府祭出兩項措施,第一是將LED晶片廠(fab)納入獎勵條例MSIPSModified Special Incentive Package Scheme),業者可享建置成本2成的退款補助,但初期投資不得低於5千萬美元,本土廠商及外資皆適用,目的是鼓勵在印度當地建置半導體fab

此外,依據印度官方的優惠市場准入政策,政府採購案將提供5成數量給本地LED相關產品製造廠商,業者的產品加值必須達50%,但在招標價格及規格並無特殊優惠。目的是讓本地製造的LED廠能夠進入當地市場。

新興市場由於基礎建設尚在逐漸改善的進程中,LED大廠進入如印度這樣的市場,將握有更大勝算,在需求浮現時,一舉提升市占率。

擇適合的管道也是進入印度市場的關鍵因素。在幾種主要的印度LED照明市場管道中,工程標案占了很大部分。主要原因在於印度政府積極促進燈具換裝,以補貼及招標等方式推廣LED照明。此外,燈飾市場在LED照明產品的買賣中也占據了不小的比例。

目前印度市場上還是相當依賴中國大陸進口,由於中國大陸近年來的品質逐漸提升,加上印度當地產品價格與之相比過高,約有70%的消費者會選用中國大陸進口產品,自2014年排燈節(印度新年)開始,市場上多了50%的中國大陸製品。

建議臺灣廠商應該根據市場不同需求推出適合不同層次消費者的燈具,同時為了擴大中低階銷售市場占比,也要推出迎合一般消費者的使用燈具,以此擴大中低階市場占有率。

(六)印度通信產業

電子及資通訊產業:近年印度已成為全球電子產品成長最快速之市場,帶動半導體、電子產品、消費性電子產品、電腦暨周邊產品等龐大市場需求量。惟印度本土電子廠商競爭力有限,多數電子產品均需仰賴進口,鑒於印度電子產品進口金額持續擴大,甚至在2020年有可能超越石油成為印度最大進口項目,目前預計印度的資通訊產業至2020年市值可高達2,225億美元,印度政府已將發展國內電子製造業列為重點政策,而電子產業向來為我商強項,實值得我相關電子廠商認真考慮來印度投資設廠。

智慧城市相關產業,也是印度的發展重點之一,印度總理莫迪於20142015財政年度預算報告中宣布將投入760億盧比於全國各地興建100個智慧城市,預期將提高都市化發展速度,創造大量投資與就業機會。智慧城市將以資訊網路科技為發展骨幹,串聯大眾交通、住宅、衛生及各項生活機能資訊,提供現代化城市之優質發展環境與競爭力,其衍生之商機包括基礎建設、資通科技解決方案、綠能產品、營建、機電設備等。

印度政府在201712月宣布,提高手機等電子產品的進口關稅,其中手機進口關稅由之前的10%提升至15%,電視和微波爐的進口關稅由10%提高到20%,錄影和攝影設備的進口關稅也由10%提升至15%。至20181月,印度政府再度宣布,將手機等電子產品進口關稅從15%調高到20%,震驚全球,蘋果等暢銷進口品牌大受打擊,但後續發現受打擊的不僅外國品牌,連印度本身手機製造商(包含:LavaMicromaxKarbonnIntex等印度製造商)皆受到打擊,印度政府也於2018928日宣布免除35項生產智慧型手機及其零組件用設備之關稅,其中免除項目包含印刷電路板(PCB)塗料機或是生產鋰電池、音響、接收器、傳輸線、光纖等手機零組件之機械設備。上述設備原關稅約是7.5%至10%不等。

而目前印度國家資通訊產業政策則是期望2020年印度能達成下列目標:

1. 成為前50個資通訊發展指標

2. 創造4百萬個就業機會

3. 資通訊產業對於GDP的貢獻度能從2017年的6%提高至8

4. 提升印度在全球資通訊產業供應鏈的地位

為了達成上述目標印度政府又以Connect IndiaPropel IndiaSecure India三個方向前進,其中Connect India是期望能提升印度資通訊基礎建設,例如提升現有網路速度頻寬;Propel India則是吸引投資和鼓勵創新以確保印度能於資通訊產業能跟上時代潮流,包含吸引1,000億美金的投資額與加速印度工業4.0轉型等等;而Secure India則是確保數位通訊的隱私及安全性,

印度雲端服務市場預計從2010年到2020年的年複合成長率將高達76%,達到150-180億美元的市場規模。成長主要來自企業工作負載轉移至虛擬化雲端模式。

2016年印度當地前二大電信商積極發展資訊科技(IT)外包雲端化,將首度擴大對外釋單,估計商機達10億美元(約新臺幣330億元),五大科技公司IBM、印度兩大集團TATAMahindra,還有聯想、宏硉央A都積極搶進。

印度電子與資訊科技部(Ministry of Electronics & Information TechnologyShri Ajay Prakash Sawhney於擔任助理次長期間,在印度網路與行動通訊協會(Internet and Mobile Association of India)於201782日「Indian Mobile Phone Market: Emerging Opportunities for Fulfilling India's Digital Economy Dream」研究報告發表會上指出,印度政府已積極改善經商便利度,其排名近來在許多國際機構所發布之評比中大幅躍升;且印度加速投資相關申請審查流程,並透過網路平臺進行審理作業,以利廠商在1日內取得30件與投資相關之核准;此外,印度政府尤其致力推動手機製造產業,並已由政府與業界聯合組成任務小組,期印度於2019年前手機產量可達5億支,並藉此提供1,500萬個就業機會。

Google、臉書積極遊說印度公部門推動雲端上網服務,對於當地電信服務商形成壓力並加速IT外包轉型,預料隨該項新政策2月拍板之後,有助鴻海、廣達、緯創、金像電、神達、信驊等相關供應鏈營運增添動能。

業界觀察,自印度總理莫迪上任以來,在數位印度政策引導當地傳統IT外包對單一外商企業依賴比重,同時加速4G建設雲端化,對臺系品牌與供應商帶來商機。

印度報導指出,歐洲電信商Vodafone在印度的IT外包服務將改變遊戲規則,新合約將打破過往IBM獨大模式,預計開放10億美元,甚至更大的比率給其他新IT服務供應商,將引發企業跟進。

Vodafone印度公司為當地前二大電信商,主要應對印度本土電信商Bharti Airtel2015年第3季率先啟動IT外包上雲端的新策略,促成印度行動網路破10億用戶。

個人電腦品牌廠積極轉型發展軟硬體整合服務,宏痋B聯想既有x86伺服器優勢,加上既有雲端服務成功案例,能配合印度雲服務外包需求。

1. 目前印度ICT產業趨勢為:

1)結合IT和手機應用裝置

終端使用者的需求已越來越多樣化,軟體和個人電腦網絡的解決方式已無法滿足需求;相同的應用程序也需要從傳統的PC移向行動設備,例如智慧型手機、平板和二合一裝置──結合平板與筆電功能的轉換型設備。

2)數據中心和主機託管服務商機變大

微軟運用Azure平臺在印度建立專用的數據中心,以滿足當地市場對於數據的完整性和安全性、延遲問題及政府法規關於數據託管該國邊界內的高度需求。其他供應商也朝相同方向努力,未來將見到更多數據中心和主機託管服務的商機。

3)遠端IT管理服務(Remote Managed IT Services, RMITS

小型企業對遠端IT管理服務(RMITS)的興趣較高,由於這些公司缺乏足夠的內部IT資源來管理ICT基礎設施,依賴第三方管理服務程度亦較高。RMITS為終端使用者帶來許多效益,例如可以省卻麻煩、及時修正錯誤無須停機時間、公司內部的IT人員壓力也會較小、節省成本、提高處理效率,讓其企業能夠專注於核心競爭力等等。

4)社交媒體成為新的行銷工具

隨著越來越多人透過TwitterInstagramFacebookLinkedIn等社交平臺與朋友和同事們來分享個人生活與工作有關的時刻及想法,使用者消費模式正在轉變。使用者不再像過去一樣依賴傳統行銷工具如平面廣告或宣傳單來得到資訊,轉向從朋友和同事的評論及看法中收集訊息。

根據「全球行動通訊系統協會」(Groupe Speciale Mobile AssociationGSMA)最新發布的研究報告指出,到2018年年中全球的手機用戶將會已達51億人,並預估2025年將會達到58億人,手機普及率增加的速度越來越快。

GSMA指出,在快速增加的用戶當中,主要的來源國家以亞洲為主,占了總成長的一半用戶數,其中更以印度的成長態勢最為顯著,預計到2025年,印度將會達到11.7億的用戶。

聚焦這個用戶成長最快速的國家──印度,巿場研究公司IMRB International與印度網際網路暨行動通訊協會(Internet and Mobile Associationof India)所發表的報告指出,目前印度城市的網路滲透率已逐漸接近60%,在智慧型手機的逐漸普及之下,印度的網路用戶在20176月已達到4.5-4.65億之間,與2016年年底的4.32億人相比,約成長4-8%。

研究顯示,印度的網路用戶主要是透過智慧型行動裝置上網,由於智慧型手機實用,加上裝置的費用可負擔,因此成為了印度用戶的主要聯網裝置;而行動服務供應商的削價競爭,也助長了行動裝置上網的趨勢。

目前手機製造品牌國家如臺灣、韓國、中國大陸和美國蘋果,無不看中這一波用戶大增的熱潮,認真耕耘印度市場。目前臺灣的新南向政策中,印度為其中市場最大、領土最廣的內需市場,未來2028年更有可能成為全球人口最多的國家,而且CounterpointCyberMedia預測2019年印度智慧型手機出貨量可成長至1.6億隻,成長率7%;而另一個市調公司Tech ARC也看好印度2019年手機市場,預計將售出3.02億隻手機,其中1.49億為智慧型手機。

印度行動電話產業中智慧型手機與一般功能性手機之占比狀況顯示,預估印度智慧型手機的成長也是相當迅速,雖然目前智慧型手機的市占比仍落後於一般功能性手機,然而,市場分析認為智慧型手機每年市占比會持續上升,而一般功能性手機則是節節下滑,預估到2025年,印度智慧型手機的市占率會接近80%。

在滲透率方面,目前印度使用手機的比率不算高,在2015年約只有14%;預估到2025年的時候,滲透率可近8成,即就印度單一市場已經有超過10億機手機的市場需求,發展潛力可想而知。

印度政府於201412月成立了快速通道任務部隊(Fast Track Task Force, FTTF),肩負起發展製造與組裝能力、提升出口量提高零組件營收,至2017年,印度已經成超過越南成為第三大手機製造商(僅次於中國),已達到14百萬支手機。

在印度政府提出「在印度製造」(Make in India)及「數位化印度」(Digital India)這2個政策性的發展方向後,印度的行動電話產能已明顯提升,既然要在地製造生產,相關零組件也必須在地化供給,才能達到經濟效益,因此FTTF的其中一個任務就是「使零組件產業的營收於2019年攀升至80億美元」。

究竟行動電話產業為那些零組件產品帶來了商機,印度行動電話協會分析數據(ICA Analysis)的分析報告列出了6大品項,分別是充電器/變壓器、電池、顯示器、相機鏡頭、機構裝置及耳機;其中以顯示器的市場值最高,預估到2025年可達180億美元。

擁有龐大數量人口的印度深具市場成長潛力,其中行動通訊產業更是有爆炸性的成長,其本土市場的行動電話需求量十分驚人,目前印度的行動電話用戶數約有1億人。由於印度政府積極推動「在地製造」,因此行動電話市場的大量需求也帶動了相關零組件的商機,不過印度仍有很大部分需要進口,相形之下,臺灣廠商在印度零組件市場更具競爭優勢,行動電話的零組件包括充電器、電池、顯示器、機構、相機鏡頭及耳機等等,都是臺灣廠商的強項,因此,印度政府及廠商也非常希望臺灣業者能到當地投資。

目前印度總行動電話用戶數逾9.4億,多屬2G用戶,使用上仍以通話功能為主。行動上網需求方面,印度每年行動上網使用率不斷攀升,因此印度政府正在加強3G4G網路布建。至2015年底印度3G上網用戶達到2.5億戶,拓墣預估,2017年印度3G上網率有望突破所有行動通訊用戶的35%,來到3.3億用戶。

2. 印度智慧型手機市場占有率分析:

1)三星原為印度智慧機市場第一寶座,過去三星推出各式機種,為滿足中高低階不同層次人群的需求,因此三個印度人中基本會有一人使用三星;然而,目前中國大陸智慧型手機產品如「小米」(Xiaomi)、「維沃」(Vivo)及「歐珀」(Oppo)在印度極普遍。此類大陸資通訊產品,本身價格不高,品質亦可。據報載,小米目前已成為印度第一大手機品牌,2017年第3季市占率達23.5%,已經追平韓國品牌「三星」(Samsung),也讓小米體會到印度市場的重要性更甚於大陸市場。

2)印度本土第一大手機品牌Micromax緊追三星。其品牌樂於向市場提供中低階價位但功能豐富的智慧型手機。201411月,Micromax開始借鑒中國大陸手機廠商的模式,宣布與Android最大第三方系統製作團隊Cyanogen合作,推出全新的智慧手機系列品牌YU。低價格的戰略讓Micromax更容易獲得年輕學生群體的青睞;但是Micromax也因為2016年費大鈔事件影響,造成公司周轉不靈,產能大幅滑落,供貨不足。

3)在低階智慧手機領域,摩托羅拉在印度銷量可觀,這也使得聯想品牌第二季能躋身智慧手機排行榜前五。IDC稱,聯想的入門級智慧手機機型A6000A7000,一上線銷量便表現出強勁的勢頭。雙品牌戰略和線上銷售成為聯想在印度市場占有一席之地,應該也歸功於這兩大品牌在Flipkart上的高銷售量很有關係。

4)印度被認為是蘋果新的黃金成長點,但以印度現有購買力來看,仍難以支撐起蘋果對印度市場的期望。聯合國旗下國際勞工組織於2012年針對全球各國購買力作了一項統計,結果顯示印度平均月工資僅為295美元,76%的印度用戶希望擁有一支iPhone,但由於價格,很多人現階段只能停留於「欣賞」,尚無法消費,為了應對這一現狀,蘋果採取了一系列優惠措施來推動印度市場成長。蘋果投放了首支iPhone 6電視廣告,並允許用戶用分期付款的形式購買iPhone6;同時,蘋果在印度為用戶提供Apple Music串流媒體音樂服務,價位卻只有美國的五分之一。

印度正處在一個從功能性手機升級至智慧型手機的過程中,目前是全球第二大的手機市場,卻僅有1/3人使用智慧型手機,可見其智慧型手機的發展潛力極高。

(七)紡織產業

依據印度紡織公會(The Textile Association of India, TAI)統計,2019年印度共出口約400億美元的紡織品。印度紡織業的規模目前估計約在1,500億美元,2021年估計可成長到2,230億美元。紡織業規模約占印度總體GDP2.3%,總體工業產值的13%,或出口總金額的12%。紡織業為印度的傳統民族工業,目前仍高居印度最大出口創匯產業,對於印度的經濟發展、國民就業及社會安定,具有舉足輕重的地位。印度的紡織業歷史相當悠久,甚至可回推幾個世紀。紡織業是印度第二大就業市場(從業人數僅次於農業),提供4,500萬人直接就業機會,相關產業間接提供2,000萬人口就業機會。依據統計印度共有3,544家紡織工廠,其中超過2,184家為大型工廠。印度是全球第二大紡織品暨服飾出口國,預估2021年出口金額可達820億美元中成衣出口金額占40%,棉織品暨手織品分別占31%暨16%。紡織業也是外資投資印度的主要項目之一,過去20年間外人投資(FDI)約40億美元。而印度政府也在政策上給予相當的配合,為鼓勵落實「印度製造」的政策,印度政府在20188月份起將501項紡織品的基本關稅由原本10%提高一倍至20%。

印度的紡織業從上游至下游發展並不平均,在原料生產方面,印度生產紡纖占全球產量的14%,印度是世界第2大產棉國(占全球總產量的22%),印度黃麻產量全球第1(占全球總產量的56%)、生絲產量全球第2(占全球總產量的18%)、羊毛產量全球第3(占全球總產量的3.1%)、豐沛的人纖(PolyesterAcrylicNylonViscose)產量全球第四,產業鏈完備,故印度在紡織上游原料供給相當充足。

但在中游紡紗棉線(占全球33.2%的產能)到布料(占全球33%的產能)階段,因近年紡織品配額及反傾銷問題,歐美國家將高單價成衣訂單由原本中國大陸製造,改下單至印度,自給能力不足,故每年仍需自我國進口大量高品質及機能性成品布,作為成衣生產原料。而下游製成成衣段更因擁有大量便宜的技術勞工,所以相當具競爭力。市場成長的動力有四,國民可支配所得增加、年輕人口增加、品牌服飾需求增加及大型有組織的零售通路增加。

為鼓勵出口,印度政府紡織部設置技術升級基金計畫(Technology Up-gradation Fund Scheme, TUFS)、核准成立12個成衣出口園區、提撥42.5億美元發展紡織業。其他有助出口因素包括與東協暨歐盟簽訂自由貿易協定、紡織品出口全面退稅、特定產品出口退稅比率提高等。印度政府亦加強拓展新市場如南非、俄國及特定西非國家。

1. 印度紡織業的優勢